UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Rreth këtij aplikacioni

Aty ku njerëzit kanë miq dhe udhërrëfyes, Shpërndarësit e Fondeve të Ndërsjella (MFD)/Partnerët tanë kanë UTI Buddy për t'i ndihmuar ata të rrisin me efikasitet biznesin e tyre dhe t'u ofrojnë lehtësisht "Planifikimit Financiar" për klientët e tyre plotësisht në mënyrë dixhitale. Objektivi kryesor i këtij aplikacioni celular është të mundësojë dhe fuqizojë MFD/partnerët tanë të bëjnë atë që bëjnë më së miri – planifikimin financiar, duke ofruar një grup të plotë transaksionesh financiare, së bashku me gjurmimin e statusit, transaksionet jofinanciare, mjetet, planifikuesit, njohuritë e biznesit dhe më shumë.



Ju mund - t'i rekomandoni një skemë një investitori, të regjistroni një mandat SIP / Step-Up SIP, të filloni çdo transaksion në skemat e investuara, të shikoni strukturat dhe deklaratën tuaj të komisionit, të gjurmoni statusin e rekomandimeve, të shikoni portofolin e klientëve, të merrni një pasqyrë të të gjitha transaksioneve sistematike , dhe qëndroni të përditësuar me informacionin e produktit dhe tregut.





Karakteristikat kryesore të aplikacionit New Buddy janë:



1. Inboarding dhe menaxhimi i investitorëve:

Digital KYC: Aftësoni MFD-të të hyjnë në bord investitorë të rinj përmes një procesi dixhital KYC, duke reduktuar dokumentet dhe duke e bërë procesin e hyrjes në bord më efikas.
Menaxhimi i portofolit: Siguroni mjete për MFD-të për të menaxhuar portofolet e investimeve të klientëve të tyre, duke përfshirë ndjekjen në kohë reale të shpërndarjes së aseteve, transaksionet sistematike dhe performancën.


2. Menaxhimi i transaksioneve:

Aftësia për shumë transaksione: Kjo lejon MFD-të të ekzekutojnë transaksione në skema të shumta në të njëjtën kohë, duke kursyer kështu kohë.
Konfirmimi i transaksionit me dy hapa: Një proces vërtetimi dhe konfirmimi me dy faktorë siguron transaksione të sakta dhe të sigurta
3. Dukshmëria dhe gjurmimi i transaksionit:

•Afati kohor i statusit të transaksionit: Shfaq një afat kohor të qartë të fillimit, përpunimit dhe përfundimit të transaksionit për të mbajtur të informuar si MFD-të ashtu edhe investitorët për statusin e transaksioneve të tyre.



4. Zgjidhje inovative për MFD:

Llogaritësit: Siguroni kalkulatorë financiarë për të ndihmuar MFD-të dhe investitorët të vlerësojnë kthimet, profilet e rrezikut dhe qëllimet e investimit.
Paketat e skemave të para-kuruara: Ofroni paketa investimi të gatshme të dizajnuara për profile dhe qëllime specifike të rrezikut.
Zgjedhja e MFD dhe të preferuarat për të ndihmuar me rekomandime të shpejta


5. Paneli interaktiv i distributorit dhe analitika:

Fuqizimi i rritjes së biznesit me njohuri në kohë reale për rritjen dhe mbajtjen e biznesit nga klientët e tyre


5. Siguria dhe Pajtueshmëria:

Autentifikimi i sigurt: Metoda të forta vërtetimi me shumë shtresa, si verifikimi biometrik, PIN dhe OTP për hyrjen dhe transaksionet.
Kriptimi i të dhënave: Sigurohuni që të gjitha të dhënat e ndjeshme, përfshirë informacionin personal dhe financiar, të jenë të koduara për të ruajtur nivelin më të lartë të sigurisë.


6. Përvoja e përdoruesit:

Ndërfaqja intuitive: Dizenjoni një ndërfaqe intuitive dhe miqësore për përdoruesit që kërkon trajnim minimal praktik për MFD-të që të fillojnë të përdorin aplikacionin në mënyrë efektive.
Njoftimet: Siguroni njoftime shtytëse në kohë reale për përditësimet e rekomandimeve të transaksionit, sinjalizimet e tregut dhe informacione të tjera të rëndësishme
7. Suite e biznesit:

Plotësoni pultin e detajuar me Vështrime dhe pamje të investitorëve
Në bord investitorë të rinj dhe krijoni folio të re për veten ose të miturit
Rekomandoni Lumspsum në një ose më shumë skema, Lumpsum dhe SIP në të njëjtën skemë
Rekomandoni SIP, Ngritni SIP, Ndalo/Rifillo SIP, Modifiko SIP, Anulo SIP, Rinovo SIP
Rekomandoni STRIP, Flex STRIP, Ndalo/Rifillo STRIP, Modifiko STRIP, Anulo STRIP
Rekomandoni SWP, Modifiko SWP, Anulo SWP
Rekomandoni KYC, përditësimin e FATCA, përditësimin e të nominuarit, përditësimin e emailit/numrit celular
Gjeneroni kërkesa për shërbimin e kthimit të postës për pasqyrat e llogarisë, përmbledhjet e bazuara në PAN, përmbledhjet e dividendit dhe pasqyrat e fitimit të kapitalit
Shikoni dhe shkarkoni strukturën e komisionit, deklaratat e komisionit
Planifikoni dhe rekomandoni krijimin e qëllimeve dhe investimet
Kontrolloni NAV, lëvizjet e Indeksit të Tregut, dokumentet e produktit, Vështrimet e Tregut dhe raporte të tjera
Lexoni artikuj dhe blogje nga UTI dhe ndajini
Lini komente ose ngrini një pyetje, lidheni me kujdesin ndaj klientit përmes pa pagesë ose WhatsApp

Ç'të reja ka

Minor Bug Fixes