SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

О овој апликацији

SIP Book је врхунска апликација првенствено офлајн, дизајнирана посебно за дистрибутере инвестиционих фондова (МФФ) како би ефикасно управљали својим свакодневним SIP операцијама, пратили плаћања клијената и процењивали приходе.

Направљена за индијске МФФ-ове који раде у градовима 2/3/4. нивоа, SIP Book ради потпуно офлајн - није потребан интернет за ваше свакодневне операције!

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Управљање SIP-овима
- Додајте и управљајте неограниченим SIP-овима са прилагођеним ознакама
- Подесите износе SIP-ова и датуме доспећа (од 1. до 31.)
- Пратите статус SIP-а: Активан, Паузиран, Заустављен, Отказан
- Побољшана SIP подршка са аутоматским прорачунима
- Прилагођени проценат праћења по SIP-у

Управљање клијентима
- Свеобухватни профили клијената са контакт подацима
- Чувајте PAN, имејл, адресу и прилагођене белешке
- Категоризујте клијенте (VIP, Редовни, Нови)
- Прегледајте портфолио клијената на први поглед
- Брза претрага и филтрирање по имену или телефону

Праћење плаћања
- Означите плаћања као Плаћена, Делимична или Пропуштена
- Забележите стварне примљене износе
- Приложите доказе о плаћању (фотографије/документе)
- Прегледајте комплетну историју плаћања по SIP-у
- Праћење месечних обавеза са визуелним индикаторима

Процена прихода
- Израчунајте месечни приход од провизије за праћење
- Конфигуришите глобални проценат праћења (подразумевано 0,8%)
- Прегледајте кварталне и годишње пројекције прихода
- Идентификујте 10 клијената који највише доприносе
- Пратите стопу успеха наплате и ефикасност

Праћење једним додиром
- WhatsApp са унапред попуњеним шаблонима за хинди/енглески
- Директан телефонски позив клијентима
- SMS интеграција за брзе подсетнике
- Бирач контаката из телефонског адресара

Аналитика и увиди

- Месечна контролна табла SIP Book-а
- Графикони трендова наплате за 6 месеци
- Аналитика учинка клијената
- Метрике стопе успешности плаћања
- Праћење стопе раста

Безбедност података
- Сви подаци се чувају локално на вашем уређају
- Шифровано складиштење акредитива
- Подаци се не деле без пристанка
- Комплетна функционалност резервне копије и враћања
- Извоз у CSV за вођење евиденције

Вишејезична подршка
- Енглески
- Хинди
- Хенглиш (мешано)

ЗАШТО SIP BOOK?

- Прво ван мреже: Ради без интернета - савршено за подручја са лошом конекцијом
- Брзо и лагано: Без кашњења сервера, тренутне операције
- Фокусирано на приватност: Подаци ваших клијената остају на вашем уређају
- Дизајнирано за МФУ: Направљено посебно за дистрибутере индијских инвестиционих фондова
- Дневна навика: Помаже у изградњи доследних навика праћења клијената

Савршено за:
- Регистроване дистрибутере инвестиционих фондова AMFI
- Независне финансијске саветнике (IFA)
- Агенте за осигурање и инвестиције
- Професионалце за управљање богатством

Преузмите SIP Book данас и преузмите контролу над својим SIP пословањем!

За подршку: [e-mail]
Веб сајт: https://binaryscript.com