FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

О овој апликацији

Мобилна апликација ФоурСтар Веалтх је мобилна верзија контролне табле ФоурСтар Веалтх којој финансијски саветници приступају из свог веб претраживача. Мобилна апликација олакшава финансијским саветницима да помогну својим клијентима у њиховим упитима и заказивању термина тако што им омогућава да одговоре на клијентов захтев или одбијање термина директно са својих телефона и без потребе за директном комуникацијом.

Функција Ремоте Инкуириес садржи питања одређених клијената која омогућавају саветницима да сазнају о проблемима или акцијама за које њихови клијенти највише желе да сазнају. Ово им омогућава да сходно томе прилагоде своје препоруке за залихе.

Ево шта ће финансијски саветници пронаћи у мобилној апликацији ФоурСтар Веалтх:

Приступачност
Апликација користи адресу е-поште регистровану у Ориону. Систем шаље једнократну лозинку на адресу е-поште. Приступ апликацији захтева процес верификације који укључује креирање ПИН-а за приступ.

Управљање налогом
Финансијски саветници могу да управљају рачунима својих клијената путем апликације. Управљање налогом укључује активирање неактивних клијената и деактивирање када је то потребно.

Проактивна упозорења и обавештења
Финансијски саветници ће примати обавештења е-поштом о распореду термина.

Подршка за клијенте
Апликација ФоурСтар Веалтх омогућава финансијским саветницима да знају које акције би клијент могао бити заинтересован да дода свом портфолију путем даљинских упита.

Шта је ново

Bug fixes and performance improvements