Equisoft/connect

Equisoft Inc.

О овој апликацији

Придружите се више од 12.000 саветника који користе Екуисофт/цоннецт да лако креирају сјајна клијентска искуства без потребе да укључују своје рачунаре. То је савршено решење за саветнике који треба да управљају својом праксом, организују свој дан и одговарају својим клијентима било где и било када.

ЦРМ је посебно дизајниран за финансијске саветнике, тако да имате све потребне функције на дохват руке. Ослобађа вас од вашег стола и извлачи вас из канцеларије са потпуним приступом улагањима, осигурању и личним информацијама ваших клијената— плус сјајне ЦРМ функције као што су свеобухватне комуникацијске способности и алати који вам омогућавају да правите белешке са састанка и управљате активностима тако да ништа не клизи кроз пукотине.

Екуисофт/цоннецт вам омогућава да:

• Послужите више клијената, лакше и ефикасније, приступањем информацијама које су вам потребне без потребе за напајањем рачунара

• Останите у контакту са клијентима кад год вам је потребно лоцирањем контаката, упућивањем позива и слањем е-поште из ЦРМ-а

• Уштедите време приступом осигурању, инвестицији и личним информацијама вашег клијента из апликације

• Остварите и одржавајте усклађеност тако што ћете водити белешке са састанака и резервисати активности које су повезане са евиденцијом контаката сваког клијента

• Управљајте својом праксом док сте у покрету тако што ћете приступити информацијама о сегментацији, креирати нове контакте и претраживати, прегледати и уређивати контакт информације

Екуисофт/цоннецт вам омогућава брз приступ вашем клијенту и контакт информацијама када вам затребају, без обзира где се налазите!

Шта је ново

Minor changes for Android 14