Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

О овој апликацији

Преусмерите саветнике на везу са клијентима у овом савременом дигиталном свету са компанијом Морнингстар фор Адвисорс, пратиоцем паметних телефона за Морнингстар Адвисор Воркстатион. Дигитализујте информације о портфељу готово тренутно помоћу једноставног снимања, обрезивања и стварања тока интелигентног дигиталног помоћника.

• Лако снимање и обрезивање
Можете снимити слике портфеља клијента помоћу изјаве на једној страници или више страница изјаве одједном. Затим можете да исечете слику да бисте истакли фундус.

• Створите портфељне сценарије и илуструјте компромисне одлуке
Након што снимите портфељ, информације о портфолију можете одредити постојећим клијентима и домаћинствима или новом потенцијалном клијенту.

• Приступите налозима клијената у покрету Прегледајте своју персонализовану контролну таблу да бисте прегледали клијенте и домаћинства (укључујући кумулативну тржишну вредност, највећа имања и најбоље клијенте), тако да можете брзо, из свог џепа, позиционирати своје ново, релевантно пословање за своје клијенте.

• Повећајте ефикасност саветника помоћу релевантних увида у тржиште. Приступите најновијим истраживањима, вестима и видео записима из Морнингстарове обимне библиотеке садржаја, све са свог паметног телефона. Претражујте хартије од вредности или клијенте како бисте пронашли брзу, ажурну слику тржишта док сте вани, тако да својим клијентима можете пружити већу вредност.

Преузмите одмах да бисте започели са оптимизацијом времена и поједностављивањем пословања. Повратне информације су добродошле! Молимо контактирајте АдвисорСуппорт@морнингстар.цом да бисте ступили у контакт.

Шта је ново

Technical Enhancements and Bug Fixes