Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

О овој апликацији

Основна функционалност:
🎯 Управљање потенцијалним клијентима и укључивање клијената
Креирање и управљање потенцијалним клијентима: Креирајте, пратите и управљајте потенцијалним клијентима осигурања са свеобухватним личним и пословним детаљима
Дедупликација потенцијалних клијената: Аутоматско откривање постојећих потенцијалних клијената ради спречавања дупликата
Праћење статуса потенцијалних клијената: Категоризација врућих, топлих и хладних потенцијалних клијената са управљањем праћењем
Укључивање клијената: Комплетан дигитални процес укључивања за нове осигуравајуће клијенте
📋 Управљање активностима
Креирање активности: Заказивање и управљање састанцима, позивима и праћењем клијената
Праћење активности: Ажурирања статуса у реалном времену (Заказано, Завршено, Отказано, Репрограмирано)
Отпремање докумената: Прилагање пратеће документације (PDF, PNG, JPG) уз активности
Пријава/Одјава: Праћење активности на основу локације за теренске агенте
Историја активности: Комплетна ревизорска евиденција интеракција са клијентима
🏦 Обрада пријаве за осигурање
Вишестепени обрасци за пријаву: Динамичко генерисање образаца на основу типова производа
KYC обрада: Вишеструки KYC токови (CKYC, EKYC, AIOCR) за верификацију клијента
Управљање документима: Безбедно отпремање и управљање документима купаца
Медицински прегледи: Заказивање и управљање лекарским прегледима
Обрада плаћања: Вишеструки начини плаћања (UPI, банковни трансфер, чек, ECS)
💼 Управљање производима и понудама
Каталог производа: Свеобухватни списак осигуравајућих производа
Генерисање понуда: Тренутно генерисање понуда за различите осигуравајуће производе
Процена подобности: Анализа потреба купаца и препоруке производа
Прорачуни премија: Уграђени калкулатори за различите осигуравајуће производе
👥 Управљање тимом и филијалама
Приступ заснован на улогама: Различите функционалности за агенте, шефове филијала, регионалне шефове
Управљање филијалама: Операције са више филијала са подацима специфичним за филијалу
Хијерархија тима: Подршка за агента → СП → ЛГ → структуру шефа филијале
Додела потенцијалних клијената: Прерасподела потенцијалних клијената између чланова тима
📊 Аналитика и извештавање
Извештаји о активностима: Детаљни извештаји о активностима и продуктивности
Праћење конверзије потенцијалних клијената: Праћење стопа конверзије потенцијалних клијената у купце
🔧 Техничке карактеристике
Могућност рада ван мреже: Рад ван мреже са аутоматском синхронизацијом када је повезан
Интеграција са Salesforce-ом: Синхронизација података у реалном времену са Salesforce CRM-ом
Безбедност докумената: Шифрована складиштење и пренос докумената
Географско праћење: Услуге засноване на локацији за теренске активности
Пуш обавештења: Упозорења и подсетници у реалном времену
Циљни корисници:
Агенти осигурања: Теренски агенти који управљају односима са клијентима
Менаџери филијала: Надгледање пословања филијала и учинка тима
Регионални шефови: Управљање више филијала и територија
Особље у бек канцеларији: Обрада апликација и управљање пословањем