Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

4,4

132 рецензијe

5 хиљ.+

Преузимања

Сви

О овој апликацији

Веалтхбок је мобилна апликација за веб-базиране Веалтхбок ЦРМ за финансијске савјетнике. Управљајте својим односима са клијентима са лакоћом и будите у току са активностима унутар ваше фирме са овом потпуно опремљеном ЦРМ апликацијом.

Значајне карактеристике:

• “Данашњи поглед” који приказује предстојеће ставке које захтијевају вашу пажњу
• Ново редизајнирана страница за снимање контаката са „Брзим радњама“, као што су клик-за-позив, е-пошта и отпремање фотографија
• Портфолио интеграције
• Приступите Гоогле мапама у Контактима за детаљна упутства
• Редизајниран календар за месечне, 4-дневне и једнодневне приказе
• Једноставна и сигурна пријава са подршком за Аутофилл & Смарт Лоцк
• Стреам активности за преглед ажурирања и сарадњу
• Управљање контактима да бисте пратили белешке о клијентима
• Управљање задацима за организовање праксе
• Календари са подршком за Гоогле Цалендар 2-ваи синц
• Управљање могућностима за управљање пословањем
• Управљање пројектима за организовање било чега
• Потпуно синхронизовање података са веб-базираним Веалтхбок ЦРМ-ом

Ажурирано:

19. 9. 2025.

Безбедност података

Предуслов безбедности је да разумете како програмери прикупљају и деле ваше податке. Праксе за приватност и безбедност података могу да се разликују у зависности од коришћења, региона и узраста. Програмер је пружио те информације и може да их ажурира током времена.