Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Nedladdningar

Ingen åldersgräns

Om appen

CWM Mobile låter dig enkelt se dina portföljvärden och tilldelningar, uttalanden och planeringsdokument och enkelt kontakta din CWM-rådgivare.

Uppdaterades den

21 jan. 2025

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.

Den här appen kan dela data av följande typ med tredje part

Personliga uppgifter, Appaktivitet och 2 till

Den här appen kan samla in data av följande typ

Personliga uppgifter

Data krypteras när den skickas

Det går inte att radera datan

Nyheter

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Anmäl som olämpligt