Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

Nedladdningar

Ingen åldersgräns

Om appen

Concurrent Advisors är en praktisk, rådgivande partner som ger rådgivare den självständighet, kontroll och flexibilitet de behöver för att bättre ta hand om sina kunder. Vi är för närvarande en av de största och snabbast växande registrerade investeringsrådgivarna (RIA) i landet. Vi tillhandahåller grunden, omfattningen och resurserna för att rådgivare ska kunna fokusera på sina kunder.

Samarbete ligger i vårt DNA, och vi träffas konsekvent under hela året för att dela idéer och resurser – och bilda verkliga partnerskap. CA-portalen möjliggör ytterligare strategiska möjligheter genom kraftfullt samarbete. Vår säkra app möjliggör effektiv dokumentdelning, meddelanden och videokonferenser med andra rådgivare i vårt nätverk. Använd CA Portal-appen för att komma åt resurser, se viktig dokumentation, schemalägga och delta i möten och mer.

Uppdaterades den

15 apr. 2024

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.