Wealth for IC
100+
Nedladdningar
Ingen åldersgräns
info
Om appen
Wealth for IC är en one-stop-tjänstplattform för IC: er för att ge råd om investeringsplaner för investeringsfonder för sina kunder.
Markera funktioner:
IC Dashboard: IC: er kan se kundernas portföljöversikt på en gång.
Klientportfölj: visa en klients portföljbalans i flera vinklar.
Model Portfolio: låt IC: s föreslå modellportföljer till kunder.
• Simulera portfölj: anpassa modellportföljen baserad på klienten som behövs. [Kommer snart]
• Rebalance Portfolio: anpassa kundportföljen till målinvesteringsplanen. [Kommer snart].
Orderstatus: visa kundens transaktionsstatus. [Kommer snart]
Wealth for IC är en app för investeringsrådgivare. För att se investeringsportföljer och ge kunder information om investeringsplaner för fonder.
Anmärkningsvärda funktioner
• IC Dashboard: Investeringsrådgivare kan se kundernas övergripande investeringsstatus.
• Klientportfölj: Visa din investeringsportfölj från flera perspektiv.
• Model Portfolio: Rekommenderar enkelt investeringsplaner.
• Simulera portfölj: Justera investeringsplanen enligt kundernas önskemål [kommer snart]
• Rebalance Portfolio: Justera din investeringsportfölj enligt dina mål [kommer snart].
• Beställningsstatus: Visa status för dina kunders order [kommer snart].
Markera funktioner:
IC Dashboard: IC: er kan se kundernas portföljöversikt på en gång.
Klientportfölj: visa en klients portföljbalans i flera vinklar.
Model Portfolio: låt IC: s föreslå modellportföljer till kunder.
• Simulera portfölj: anpassa modellportföljen baserad på klienten som behövs. [Kommer snart]
• Rebalance Portfolio: anpassa kundportföljen till målinvesteringsplanen. [Kommer snart].
Orderstatus: visa kundens transaktionsstatus. [Kommer snart]
Wealth for IC är en app för investeringsrådgivare. För att se investeringsportföljer och ge kunder information om investeringsplaner för fonder.
Anmärkningsvärda funktioner
• IC Dashboard: Investeringsrådgivare kan se kundernas övergripande investeringsstatus.
• Klientportfölj: Visa din investeringsportfölj från flera perspektiv.
• Model Portfolio: Rekommenderar enkelt investeringsplaner.
• Simulera portfölj: Justera investeringsplanen enligt kundernas önskemål [kommer snart]
• Rebalance Portfolio: Justera din investeringsportfölj enligt dina mål [kommer snart].
• Beställningsstatus: Visa status för dina kunders order [kommer snart].
Uppdaterades den
Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Nyheter
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
