Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

4,4

132 recensioner

5 tn+

Nedladdningar

Ingen åldersgräns

Om appen

Wealthbox är kompanions mobilapp till webbaserad Wealthbox CRM för finansiella rådgivare. Hantera dina kundrelationer med lätthet och håll dig uppdaterad om aktiviteter inom ditt företag med den här kompakta CRM-appen.

Anmärkningsvärda funktioner:

• En "Today View" som ytor kommande objekt som kräver din uppmärksamhet
• Nykonstruerad Kontaktinspelningssida med "Snabba åtgärder", till exempel klicka-till-samtal, e-post och bilduppladdning
• Portföljintegrationer
• Gå till Google Maps på Kontakter för varv-svängningsanvisningar
• Redesignad kalender för månad, 4 dagars och en dagsdagvisning
• Enkel och säker inloggning med stöd för Autofill & Smart Lock
• Aktivitetsströmm för att visa uppdateringar och samarbeta
• Kontakthantering för att spåra anteckningar om kunder
• Uppgiftshantering för att organisera din praxis
• Kalendrar med stöd för Google Kalender 2-vägssynkronisering
• Opportunity Management för att hantera affärer
• Projektledning för att organisera någonting
• Full datasynkronisering med webbaserad Wealthbox CRM

Uppdaterades den

19 sep. 2025

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.