Zocks
1 tn+
Nedladdningar
Ingen åldersgräns
info
Om appen
AI-assistenten byggd för finansiella rådgivare. Spara 10+ timmar varje vecka på mötesförberedelser, dokumentation och uppföljning. Allt från din telefon.
Zocks Mobile ger kraften i AI till varje kundsamtal. Oavsett om du förbereder dig för en portföljgranskning på parkeringen, spelar in ett upptäcktsmöte över en kaffe eller håller dig organiserad mellan möten, hanterar Zocks det administrativa arbetet så att du kan fokusera på dina kunder.
Betrodd av tusentals rådgivare på ledande företag inklusive Commonwealth, Carson, Osaic och RFG.
MÖTESFÖRBEREDELSER VAR SOM HELST
- Få AI-genererade förberedelseanteckningar som hämtar data från ditt CRM, e-postmeddelanden och tidigare samtal
- Granska klienthistorik, åtgärdspunkter och diskussionsämnen med en snabb blick
- Se mötesdeltagare och sammanhang
- Skicka personliga förberedelsemejl direkt från din telefon
- Perfekt för sista minuten-genomgångar eller när klienter flyttar möten framåt
FÅNGA IN VARJE KONVERSATION
- Röstinspelning med ett tryck för alla klientinteraktioner
- Lägg till eller ta bort deltagare under inspelning för korrekt talartillskrivning
- Fungerar för schemalagda möten och improviserade samtal
- Integritetsfokuserat och FINRA-kompatibelt
HÅLL DIG ORGANISERAD PÅ FÄRG
- Visa alla kommande möten på ett ställe
- Kalendersynkronisering med mötestypindikatorer
Gå med tusentals finansiella rådgivare och spara 10+ timmar varje vecka. Ladda ner Zocks och förändra hur du arbetar med klienter.
Frågor? Kontakta support@zocks.io eller besök zocks.io
Zocks Mobile ger kraften i AI till varje kundsamtal. Oavsett om du förbereder dig för en portföljgranskning på parkeringen, spelar in ett upptäcktsmöte över en kaffe eller håller dig organiserad mellan möten, hanterar Zocks det administrativa arbetet så att du kan fokusera på dina kunder.
Betrodd av tusentals rådgivare på ledande företag inklusive Commonwealth, Carson, Osaic och RFG.
MÖTESFÖRBEREDELSER VAR SOM HELST
- Få AI-genererade förberedelseanteckningar som hämtar data från ditt CRM, e-postmeddelanden och tidigare samtal
- Granska klienthistorik, åtgärdspunkter och diskussionsämnen med en snabb blick
- Se mötesdeltagare och sammanhang
- Skicka personliga förberedelsemejl direkt från din telefon
- Perfekt för sista minuten-genomgångar eller när klienter flyttar möten framåt
FÅNGA IN VARJE KONVERSATION
- Röstinspelning med ett tryck för alla klientinteraktioner
- Lägg till eller ta bort deltagare under inspelning för korrekt talartillskrivning
- Fungerar för schemalagda möten och improviserade samtal
- Integritetsfokuserat och FINRA-kompatibelt
HÅLL DIG ORGANISERAD PÅ FÄRG
- Visa alla kommande möten på ett ställe
- Kalendersynkronisering med mötestypindikatorer
Gå med tusentals finansiella rådgivare och spara 10+ timmar varje vecka. Ladda ner Zocks och förändra hur du arbetar med klienter.
Frågor? Kontakta support@zocks.io eller besök zocks.io
Uppdaterades den
Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Ingen data delas med tredje part
Läs mer om hur utvecklare deklarerar delning
Den här appen kan samla in data av följande typ
Personliga uppgifter, Ekonomiska uppgifter och Hälsa och träning
Data krypteras när den skickas
Du kan begära att datan raderas
Nyheter
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Appsupport
Om utvecklaren
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277