플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계

Learninvest

Innehåller annonserKöp i appen

Om appen

Vill du tillhandahålla rätt finansiell planeringstjänst till dina kunder?
Plan Plus hittar svaret.

Plan Plus Professional Edition kan användas med smartphone -app, surfplatta -app och PC.

[Plan Plus Smartphone App] kan endast användas genom att registrera dig som en gratis medlem.

Du kan använda smartphone -appen för att se alla mina försäkringar, enkla försäkringsanalyser, integrerad pensionsportalförfrågan, konsultationslogg, samrådskalender, kartsökning, mobilförmögenhetskontrollkort, förmögenhetsförvaltningsinnehåll, köpcentrum och andra tjänster gratis.

För att använda alla Plan Plus-tjänster, inklusive grundläggande försäkringsanalys, sjukdomsförutsägningsbaserad försäkringsanalys och pensionsanalys, beräkning av finansiell planeringsrapport på totalt sju områden, KakaoTalk-gruppsändning och automatisk sms-tjänst och kundkontrakthanteringsmeny , betala för ett premiumkort Du kan använda det efter.


1. Enkel försäkringsförfrågan

Du kan enkelt fråga kundens försäkringsinformation och skapa en försäkringsanalysrapport med bara textautentisering i smartphone -appen.

2. Pensionsförfrågan

Du kan fråga om din pensionsinformation (folkpension, ålderspension, personlig pension) och skapa en pensionsplanerapport i smartphone -appen.

3. Garantianalys och ekonomisk planering (endast tillgänglig på surfplattaapp och PC)

Förutom den grundläggande försäkringsanalysen, ger Plan Plus omfattande ekonomisk planering för totalt 7 moduler, inklusive analys av AI -prediktionsgaranti baserat på hälsokontrollresultat, ekonomisk tillståndsanalys, pensionsplanering, utbildningsdesign, design av stora pengar, skulddesign och investeringsdesign. Tillgänglig.

4. KakaoTalk gruppsändning och automatisk textsändningsfunktion

Du kan skicka kolumner och mobilkort för tillgångshantering till kunder som är registrerade som My Kakao Talk -vänner.

Om du vill hantera kundhanteringen automatiskt efter att du har konfigurerat den en gång kan du regelbundet skicka information som förmögenhetsförvaltningsbrev, helgdagar, födelsedagar, försäkringspensionsdatum och premiumöverföringsdatum genom den automatiska sms -tjänsten.

5. Integrerad kundhantering och säljaktivitetshantering

Det hjälper till att möjliggöra integrerad och effektiv kundhantering och säljaktivitetshantering genom kund -DB -analys, konsultationskalender, konsultationslogg och adressfunktion.

6. Försäljningsverktyg och utbildningskurser

Vi tillhandahåller en mängd olika säljverktyg som kan användas vid försäljning, till exempel innehållshanteringsinnehåll RunClick, FP-bibliotek, mobilhanteringskort, e-bok för finansiell planering och onlineföreläsningar.


Genom Plan Plus, uppgradera kundens förtroende samt säljkompetens och värde för konsulter till nästa nivå.


[Försiktighetsåtgärder för användning av biljetter]
· Plan Plus -prenumerationer faktureras automatiskt varje månad.
· Du kan använda datorns webbversion, surfplatta och smartphone samtidigt genom att betala för Plan Plus -kortet.
· Automatisk betalning kan avbrytas när som helst under användningsperioden. I det här fallet finns det ingen ytterligare betalning och du kan fortsätta använda den under resten av perioden.
· Plan Plus avbryter inte eller återbetalar kupongen som används som förbetald produkt.
· Alla biljetter är inklusive moms.


[Anteckningar om betalningar i Google Play Butik]
· Betalningar i Google Play Butik behandlas och avbryts via ditt Google -konto.
· PlanPlus Google ID -prenumerationsinformation återspeglas i endast ett betalt PlanPlus -konto.
· Betalningen görs månadsvis, så den betalas automatiskt samma dag i månaden som inköpsdatumet.
· Även om automatisk betalning avbryts upp till 24 timmar före det schemalagda datumet för automatisk betalning, kommer betalningen att ske på förfallodagen.
· Även om du tar bort appen eller säger upp ditt medlemskap, kommer din prenumeration inte automatiskt att avbrytas. Du måste själv säga upp din prenumeration för att undvika ytterligare avgifter.
· Betalningen kan avbrytas från prenumerationsmenyn i Google Play Butik.


[Användarvillkor]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_service.html

[Sekretesspolicy]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_privacy.html


[Tillgångsinformation]
· Behörighet krävs för att använda tjänsten.
· Du kan gå med på den valfria åtkomsträtten när du använder den relaterade funktionen, och även om du inte godkänner det kan du använda andra tjänster än den relaterade funktionen normalt.

# Platsbaserad (valfritt)
- Krävs för att kontrollera min platsinformation när jag söker på en karta

# Meddelande (valfritt)
- Krävs för att ta emot pushar

# tecken (valfritt)
- Ta emot textmeddelanden för att automatiskt ange verifieringskod

# Kontakt (valfritt)
- Krävs för kundregistrering med kontaktinformation

Användare av Android version 6.0 eller lägre, fortsätt i följande ordning för att godkänna eller återkalla valfritt tillstånd.

1) Smartphone -inställningar> Programuppdatering> Kontrollera om programvaran är uppdaterad
2) Programuppgradering till 6.0 eller högre operativsystem om uppdatering är tillgänglig
3) Avinstallera och installera om Plan Plus -appen
4) Smartphone -inställningar> Applikationshantering> Plan Plus -appval> Behörigheter> Valfritt tillstånd för samtycke och uttag

Android -versioner under 6.0 kan inte individuellt tillåta valrättigheter.