Panorama Portal

Curran Wealth Management

Kuhusu programu hii

Endelea kudhibiti fedha zako ukitumia Panorama. Katika Usimamizi wa Utajiri wa Curran lengo letu ni kuwapa wateja wetu mtazamo wa hali ya juu wa ustawi wao wa kifedha mikononi mwao. Panorama hurahisisha usimamizi wa pesa kwa uwezo wa kuunganisha sio tu akaunti zako za uwekezaji zinazodhibitiwa na CWM, lakini pia akaunti zako za nje kwa wigo kamili wa shughuli zako za matumizi, kuokoa na kuwekeza.
Panorama huruhusu wateja kuunganisha akaunti za nje, kama vile 401(k), udalali, akaunti za hundi na akiba, akaunti za kadi ya mkopo, pamoja na rehani, mikopo ya gari na madeni mengine.
Wateja wa CWM wanaweza kutumia Hifadhi ya Hati Salama ya Panorama kukagua ripoti za utendakazi za kila robo mwaka, kuhifadhi hati muhimu na kushiriki taarifa za fedha na Timu yetu ya Usimamizi wa Utajiri wa Kibinafsi kwa kubofya kitufe.
Ukifurahia maelezo zaidi, Panorama inagawanya kila akaunti ya uwekezaji katika njia mbalimbali ili kujumuisha kategoria ya mali (sawa dhidi ya pesa taslimu/sawa), daraja la mali (Kielelezo Kubwa, Mitaji ya Kati, Kielelezo Kidogo, Pesa/sawa) pamoja na umiliki mahususi kwa kila mali. darasa.
Wazo la Panorama ni rahisi. Tunataka uweze kuona maelezo yako yote ya kifedha katika mtazamo mmoja wa mandhari. Panorama hutusaidia kutimiza ahadi yetu ya kubainisha ubora kwa kutoa huduma kamili ya kifedha iliyoboreshwa kulingana na mahitaji yako.
Mchakato wa kusanidi na kutumia programu ya Panorama umeundwa kuwa angavu. Hata hivyo, tunaelewa kuwa programu zinaweza kuwa ngumu kusogeza kwa hivyo tunafurahi kukusaidia hatua kwa hatua kupitia mchakato.
Maelezo yaliyo hapa yanachukuliwa kuwa yamepatikana kutoka kwa vyanzo vya marejeleo vinavyoaminika kuwa vya kutegemewa, lakini hakuna uwakilishi au dhamana inayotolewa kuhusu usahihi au ukamilifu wake. Thamani zinaweza kujumuisha mapato yaliyokusanywa na zinaweza kutofautiana na viwango vya taarifa za kila mwezi. Marejesho yaliyoonyeshwa ni jumla ya ada. Utendaji ulioonyeshwa ni wa kihistoria pekee. Utendaji wa awali hauhakikishi matokeo ya siku zijazo. Isipokuwa imeonyeshwa vinginevyo, mapato yatajumuisha uwekaji upya wa gawio na mapato mengine. Hakuna mtu aliyeunganishwa na CIM, LLC anayeweza kuhakikisha matokeo ya kodi ya muamala wowote. Ripoti hii inaweza kujumuisha mali isiyosimamiwa, ikiwa inatumika.

Vipengele vipya

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes