AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Kuhusu programu hii

Pata uzoefu wa usimamizi wa uwekezaji usio na mshono na angavu popote uendapo! Programu ya simu ya AdviceWorks Client Access huongeza uhusiano wako wa kibinafsi na mtaalamu wako wa kifedha anayeshirikiana na Cetera, na kukupa zana za kufanya maamuzi kwa ufahamu.
Wasiliana na mtaalamu wako wa kifedha kwa vitambulisho vya kuingia ikiwa wewe ni mteja wa sasa na akaunti za Cetera na huna jina la mtumiaji na nenosiri kutoka kwa jukwaa la eneo-kazi.
Fungua safu ya vipengele muhimu:
• Endelea kufahamishwa na dashibodi inayokupa muhtasari wa kina wa akaunti zako na utendaji wa uwekezaji
• Pata maarifa kuhusu jumla ya thamani yako yote, ikijumuisha akaunti zozote zilizounganishwa kutoka kwa taasisi nyingine za fedha, hesabu ya nyumba na mali nyingine zisizo za kioevu.
• Dhibiti hati za kifedha bila shida, ikijumuisha taarifa za akaunti, uthibitisho na ripoti za ushauri
• Fikia hifadhi salama ya hati za kibinafsi ili kuhifadhi nakala dijitali za kila kitu kuanzia marejesho ya kodi ya awali hadi picha za familia zinazopendwa
• Pumzika kwa urahisi ukijua kwamba maelezo yako yanalindwa na hatua za usalama na usimbaji zinazoongoza katika sekta, ikiwa ni pamoja na kuingia kwa kutumia Face ID au Touch ID.
• Imarisha mawasiliano rahisi na mtaalamu wako wa kifedha kupitia maelezo ya mawasiliano yanayofikiwa na uwezo wa kushiriki hati
Cetera Financial Group® inarejelea mtandao wa makampuni huru ya rejareja yanayojumuisha, miongoni mwa mengine, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (inayouzwa kama Taasisi za Kifedha za Cetera au Wawekezaji wa Cetera), Wataalamu wa Kifedha wa Cetera. Makampuni yote ni wanachama FINRA / SIPC.
Watu wanaohusishwa na makampuni ya Cetera ni aidha Wawakilishi Waliosajiliwa ambao hutoa huduma za udalali pekee na kupokea fidia inayotokana na miamala (tume), Wawakilishi wa Washauri wa Uwekezaji ambao hutoa tu huduma za ushauri wa uwekezaji na kupokea ada kulingana na mali, au Wawakilishi Waliosajiliwa na Wawakilishi wa Mshauri wa Uwekezaji, inaweza kutoa aina zote mbili za huduma.

Vipengele vipya

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements