Wealth Access

Wealth Access Mobile

இந்த ஆப்ஸ் பற்றி

வெல்த் அக்சஸ், இன்க்., 2015 நிதி திட்டமிடல் தொழில்நுட்ப ஆய்வில் # 1 ஆன்லைன் ஆலோசனை தீர்வுக்கான மிகவும் பிரபலமான டிஜிட்டல் தளம்: உங்கள் தனிப்பட்ட இருப்புநிலைக் குறிப்பை எங்கிருந்தும் எந்த நேரத்திலும் பார்க்க உங்களுக்கு தெளிவான, முழுமையான மற்றும் எளிய வழியை வழங்குகிறது. உங்கள் கணக்குகளில் மிகச் சமீபத்திய வர்த்தகங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள், நடப்பு போர்ட்ஃபோலியோ ஹோல்டிங்ஸ் மற்றும் பயணத்தின்போது உங்கள் தகவல்களைப் புதுப்பிக்கும் திறனைக் காண்க. போக்குகளைக் கண்காணிக்கவும் உங்கள் பணப்புழக்கத்தை நிர்வகிக்கவும் தினசரி புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவை செல்வ அணுகல் டாஷ்போர்டு வழங்குகிறது.

செல்வ அணுகல் 'நுண்ணறிவு ஒருங்கிணைப்பு 20,000 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு நிறுவனங்களுடன் பல அடுக்கு தரவு மூலங்கள் மூலம் இணைக்கிறது, இது உங்கள் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் அனைத்தையும் ஒரே பாதுகாப்பான தளத்திற்குள் கொண்டுவருவதற்கான சக்தியுடன் முழுமையான தரவு திரட்டல் இயந்திரத்தை வழங்குகிறது.

செல்வ அணுகல் ’அனுமதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொழில்நுட்பம் ஆலோசகர்களுடன் தகவலைப் பகிர்வதை எளிதாக்குகிறது. உங்கள் ஆலோசகருடன் பணியாற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் நிதி இலக்குகளை கண்காணிக்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தலாம். உங்கள் நிதி வாழ்க்கையை நிர்வகிக்க உங்கள் ஆலோசகருடன் நிகழ்நேர உரையாடல்களை மேற்கொள்ளுங்கள்.

தொடங்குவதற்கு இது எளிதானது
இன்று உங்கள் செல்வ ஆலோசகரைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் செல்வ அணுகல் கிடைக்கிறது.
செல்வ அணுகல் உங்கள் இருப்புநிலை அனைத்தையும் தானாக ஒழுங்கமைத்து, உங்கள் செலவுகளை ஒழுங்கமைக்கிறது.

முக்கிய ஆரோக்கிய அணுகல் அம்சங்கள்:

செல்வ அணுகல் என்பது உயர் நிகர மதிப்புள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட தொழில்துறையின் முன்னணி பி.எஃப்.எம் ஆகும்:

முழு போர்ட்ஃபோலியோவையும் உண்மையான நேரத்தில் காண்க
எளிமையான அறிக்கை மற்றும் அணுகல்
எங்கிருந்தும் அணுகலாம்
ஒருங்கிணைப்பு அமைத்தல் மற்றும் உள்நுழைவு ஆகியவற்றில் உதவ வாடிக்கையாளர் சேவை குழு
பல தலைமுறை செல்வக் காட்சிகள்
தொழில்துறையின் முன்னணி நிதி திட்டமிடல் அமைப்புகளுடன் முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது
நிதி ஆவணங்களை பாதுகாப்பான, டிஜிட்டல் பெட்டகத்தில் சேமிக்கும் திறன்
வங்கியாளர்கள், கணக்காளர்கள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்

செல்வ அணுகல் தற்போது அமெரிக்க மற்றும் சர்வதேச நிதி நிறுவனங்களுடன் இணைகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க. அனைத்து அறிக்கைகளும் உள்ளூர் நாணயங்களில் தெரிவிக்கப்படும்.