Equisoft/connect

Equisoft Inc.

ఈ యాప్ గురించి పరిచయం

ఈక్విసాఫ్ట్/కనెక్ట్‌ని ఉపయోగించే 12,000 కంటే ఎక్కువ మంది సలహాదారులతో చేరండి, వారి కంప్యూటర్‌లను ఎప్పుడూ ఆన్ చేయకుండానే అద్భుతమైన క్లయింట్ అనుభవాలను సులభంగా సృష్టించుకోండి. వారి అభ్యాసాన్ని నిర్వహించాల్సిన, వారి రోజును నిర్వహించాల్సిన మరియు ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా వారి క్లయింట్‌లకు ప్రతిస్పందించాల్సిన సలహాదారులకు ఇది సరైన పరిష్కారం.

CRM ప్రత్యేకంగా ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం రూపొందించబడింది, కాబట్టి మీరు మీ చేతివేళ్ల వద్ద మీకు అవసరమైన అన్ని కార్యాచరణలను కలిగి ఉంటారు. ఇది మిమ్మల్ని మీ డెస్క్ నుండి విముక్తి చేస్తుంది మరియు మీ క్లయింట్‌ల పెట్టుబడి, బీమా మరియు వ్యక్తిగత సమాచారానికి పూర్తి యాక్సెస్‌తో మిమ్మల్ని కార్యాలయం నుండి బయటకు పంపుతుంది—అంతేకాకుండా సమగ్ర కమ్యూనికేషన్ సామర్థ్యాలు మరియు మీటింగ్ నోట్స్ తీసుకోవడానికి మరియు కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే సాధనాలు వంటి గొప్ప CRM ఫీచర్లు ఏదీ పగుళ్ల ద్వారా జారిపోదు.

ఈక్విసాఫ్ట్/కనెక్ట్ మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది:

• మీ కంప్యూటర్‌ను పవర్ అప్ చేయకుండానే మీకు అవసరమైన సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయడం ద్వారా మరింత సులభంగా మరియు మరింత ప్రభావవంతంగా మరింత మంది క్లయింట్‌లకు సేవ చేయండి.

• CRM నుండి పరిచయాలను గుర్తించడం, కాల్‌లు చేయడం మరియు ఇమెయిల్‌లను పంపడం ద్వారా మీకు అవసరమైనప్పుడు క్లయింట్‌లతో సన్నిహితంగా ఉండండి

• యాప్‌లోనే మీ క్లయింట్ బీమా, పెట్టుబడి మరియు వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయడం ద్వారా సమయాన్ని ఆదా చేసుకోండి

• ప్రతి క్లయింట్ యొక్క సంప్రదింపు రికార్డుకు లింక్ చేయబడిన సమావేశ గమనికలు మరియు బుకింగ్ కార్యకలాపాలను తీసుకోవడం ద్వారా సమ్మతిని సాధించండి మరియు నిర్వహించండి

• మీరు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు విభజన సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయడం, కొత్త పరిచయాలను సృష్టించడం మరియు సంప్రదింపు సమాచారాన్ని శోధించడం, వీక్షించడం మరియు సవరించడం ద్వారా మీ అభ్యాసాన్ని నిర్వహించండి

Equisoft/connect మీకు మీ క్లయింట్‌కి త్వరిత ప్రాప్తిని మరియు మీకు అవసరమైనప్పుడు సంప్రదింపు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా!

కొత్తగా ఏమి ఉన్నాయి

Minor changes for Android 14