Morningstar for Advisors
3.1star
70 రివ్యూలు
10వే+
డౌన్‌లోడ్‌లు
ప్రతి ఒక్కరు
info
ఈ యాప్ గురించి పరిచయం
ఈ ఆధునిక డిజిటల్ ప్రపంచంలో క్లయింట్ కనెక్షన్‌పై సలహాదారులను మార్నింగ్‌స్టార్ సలహాదారుల కోసం, మార్నింగ్‌స్టార్ సలహాదారు వర్క్‌స్టేషన్‌కు స్మార్ట్‌ఫోన్ సహచరుడు. పోర్ట్‌ఫోలియో సమాచారాన్ని దాని ఇంటెలిజెంట్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ యొక్క సాధారణ సంగ్రహణ, పంటతో వర్క్‌ఫ్లో సృష్టించండి.
• క్యాప్చర్ అండ్ క్రాప్ విత్ ఈజీ
మీరు క్లయింట్ పోర్ట్‌ఫోలియోల చిత్రాలను ఒకే పేజీ స్టేట్‌మెంట్‌తో లేదా స్టేట్‌మెంట్ యొక్క బహుళ పేజీలను ఒకేసారి సంగ్రహించవచ్చు. అప్పుడు మీరు హోల్డింగ్‌లను హైలైట్ చేయడానికి చిత్రాన్ని కత్తిరించవచ్చు.
Portfolio పోర్ట్‌ఫోలియో దృశ్యాలను సృష్టించండి మరియు నిర్ణయం ట్రేడ్-ఆఫ్‌లను వివరించండి
మీరు పోర్ట్‌ఫోలియోను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, మీరు పోర్ట్‌ఫోలియో సమాచారాన్ని ఇప్పటికే ఉన్న ఖాతాదారులకు మరియు గృహాలకు లేదా కొత్త అవకాశానికి కేటాయించవచ్చు.
On ప్రయాణంలో క్లయింట్ ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయండి క్లయింట్లు మరియు గృహాలను (సంచిత మార్కెట్ విలువ, అగ్ర హోల్డింగ్‌లు మరియు అగ్ర క్లయింట్‌లతో సహా) వీక్షించడానికి మీ వ్యక్తిగతీకరించిన డాష్‌బోర్డ్‌ను చూడండి, కాబట్టి మీరు మీ ఖాతాదారులకు కొత్త, సంబంధిత వ్యాపారాన్ని మీ జేబు నుండి త్వరగా ఉంచవచ్చు.
Market సంబంధిత మార్కెట్ అంతర్దృష్టులతో సలహాదారుల సామర్థ్యాన్ని పెంచండి మార్నింగ్‌స్టార్ యొక్క విస్తృతమైన కంటెంట్ లైబ్రరీ నుండి మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ నుండి తాజా పరిశోధన, వార్తలు మరియు వీడియోలను యాక్సెస్ చేయండి. వెలుపల మరియు వెలుపల ఉన్న మార్కెట్ యొక్క వేగవంతమైన, నవీనమైన చిత్రం కోసం సెక్యూరిటీలను లేదా క్లయింట్లను శోధించండి, కాబట్టి మీరు మీ ఖాతాదారులకు మరింత విలువను అందించవచ్చు.
మీ సమయాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడం మరియు మీ వ్యాపారాన్ని క్రమబద్ధీకరించడం ప్రారంభించడానికి ఇప్పుడే డౌన్‌లోడ్ చేయండి. అభిప్రాయం స్వాగతం! సన్నిహితంగా ఉండటానికి దయచేసి సలహాదారు మద్దతు @ morningstar.com ని సంప్రదించండి.
• క్యాప్చర్ అండ్ క్రాప్ విత్ ఈజీ
మీరు క్లయింట్ పోర్ట్‌ఫోలియోల చిత్రాలను ఒకే పేజీ స్టేట్‌మెంట్‌తో లేదా స్టేట్‌మెంట్ యొక్క బహుళ పేజీలను ఒకేసారి సంగ్రహించవచ్చు. అప్పుడు మీరు హోల్డింగ్‌లను హైలైట్ చేయడానికి చిత్రాన్ని కత్తిరించవచ్చు.
Portfolio పోర్ట్‌ఫోలియో దృశ్యాలను సృష్టించండి మరియు నిర్ణయం ట్రేడ్-ఆఫ్‌లను వివరించండి
మీరు పోర్ట్‌ఫోలియోను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, మీరు పోర్ట్‌ఫోలియో సమాచారాన్ని ఇప్పటికే ఉన్న ఖాతాదారులకు మరియు గృహాలకు లేదా కొత్త అవకాశానికి కేటాయించవచ్చు.
On ప్రయాణంలో క్లయింట్ ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయండి క్లయింట్లు మరియు గృహాలను (సంచిత మార్కెట్ విలువ, అగ్ర హోల్డింగ్‌లు మరియు అగ్ర క్లయింట్‌లతో సహా) వీక్షించడానికి మీ వ్యక్తిగతీకరించిన డాష్‌బోర్డ్‌ను చూడండి, కాబట్టి మీరు మీ ఖాతాదారులకు కొత్త, సంబంధిత వ్యాపారాన్ని మీ జేబు నుండి త్వరగా ఉంచవచ్చు.
Market సంబంధిత మార్కెట్ అంతర్దృష్టులతో సలహాదారుల సామర్థ్యాన్ని పెంచండి మార్నింగ్‌స్టార్ యొక్క విస్తృతమైన కంటెంట్ లైబ్రరీ నుండి మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ నుండి తాజా పరిశోధన, వార్తలు మరియు వీడియోలను యాక్సెస్ చేయండి. వెలుపల మరియు వెలుపల ఉన్న మార్కెట్ యొక్క వేగవంతమైన, నవీనమైన చిత్రం కోసం సెక్యూరిటీలను లేదా క్లయింట్లను శోధించండి, కాబట్టి మీరు మీ ఖాతాదారులకు మరింత విలువను అందించవచ్చు.
మీ సమయాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడం మరియు మీ వ్యాపారాన్ని క్రమబద్ధీకరించడం ప్రారంభించడానికి ఇప్పుడే డౌన్‌లోడ్ చేయండి. అభిప్రాయం స్వాగతం! సన్నిహితంగా ఉండటానికి దయచేసి సలహాదారు మద్దతు @ morningstar.com ని సంప్రదించండి.
అప్‌డేట్ అయినది
డెవలపర్‌లు మీ డేటాను ఎలా సేకరిస్తారు, ఎలా షేర్ చేస్తారో అర్థం చేసుకోవడంతో భద్రత అనేది ప్రారంభమవుతుంది. డేటా గోప్యత, సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీసులు, మీ వినియోగం, ప్రాంతం ఇంకా వయస్సు ఆధారంగా మారవచ్చు. డెవలపర్ ఈ సమాచారాన్ని అందించారు అలాగే కాలక్రమేణా దాన్ని అప్‌డేట్ చేయవచ్చు.
థర్డ్-పార్టీలతో ఎలాంటి డేటా షేర్ చేయబడలేదు
డెవలపర్‌లు షేరింగ్‌ను ఎలా ప్రకటిస్తారు అనేదాని గురించి మరింత తెలుసుకోండి
ఎలాంటి డేటా సేకరించబడలేదు
డెవలపర్‌లు సేకరణను ఎలా ప్రకటిస్తారు అనేదాని గురించి మరింత తెలుసుకోండి
డేటా బదిలీ చేసేటప్పుడు ఎన్‌క్రిప్ట్ చేయబడుతుంది
డేటాను తొలగించడం సాధ్యం కాదు
రేటింగ్‌లు మరియు రివ్యూలు
3.1
70 రివ్యూలు
కొత్తగా ఏముంది
Technical Enhancements and Bug Fixes