Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

ఈ యాప్ గురించి పరిచయం

ప్రధాన కార్యాచరణ:
🎯 లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ & కస్టమర్ ఆన్‌బోర్డింగ్
లీడ్ క్రియేషన్ & మేనేజ్‌మెంట్: సమగ్ర వ్యక్తిగత మరియు వ్యాపార వివరాలతో బీమా లీడ్‌లను సృష్టించండి, ట్రాక్ చేయండి మరియు నిర్వహించండి
లీడ్ డీప్లికేషన్: నకిలీలను నివారించడానికి ఇప్పటికే ఉన్న లీడ్‌లను స్వయంచాలకంగా గుర్తించడం
లీడ్ స్టేటస్ ట్రాకింగ్: ఫాలో-అప్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో హాట్, వార్మ్, కోల్డ్ లీడ్ వర్గీకరణ
కస్టమర్ ఆన్‌బోర్డింగ్: కొత్త బీమా కస్టమర్ల కోసం డిజిటల్ ఆన్‌బోర్డింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
📋 కార్యాచరణ నిర్వహణ
కార్యాచరణ సృష్టి: కస్టమర్ సమావేశాలు, కాల్‌లు మరియు ఫాలో-అప్‌లను షెడ్యూల్ చేయండి మరియు నిర్వహించండి
కార్యాచరణ ట్రాకింగ్: రియల్-టైమ్ స్థితి నవీకరణలు (షెడ్యూల్డ్, పూర్తయింది, రద్దు చేయబడింది, రీషెడ్యూల్ చేయబడింది)
డాక్యుమెంట్ అప్‌లోడ్: కార్యకలాపాలకు సహాయక పత్రాలను (PDF, PNG, JPG) అటాచ్ చేయండి
చెక్-ఇన్/చెక్-అవుట్: ఫీల్డ్ ఏజెంట్ల కోసం స్థాన-ఆధారిత కార్యాచరణ ట్రాకింగ్
కార్యాచరణ చరిత్ర: కస్టమర్ పరస్పర చర్యల పూర్తి ఆడిట్ ట్రయల్
🏦 బీమా అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్
మల్టీ-స్టెప్ అప్లికేషన్ ఫారమ్‌లు: ఉత్పత్తి రకాల ఆధారంగా డైనమిక్ ఫారమ్ జనరేషన్
KYC ప్రాసెసింగ్: కస్టమర్ కోసం బహుళ KYC ప్రవాహాలు (CKYC, EKYC, AIOCR) ధృవీకరణ
పత్ర నిర్వహణ: కస్టమర్ పత్రాల సురక్షిత అప్‌లోడ్ మరియు నిర్వహణ
వైద్య నియామకాలు: వైద్య పరీక్షలను షెడ్యూల్ చేయండి మరియు నిర్వహించండి
చెల్లింపు ప్రాసెసింగ్: బహుళ చెల్లింపు పద్ధతులు (UPI, బ్యాంక్ బదిలీ, చెక్కు, ECS)
💼 ఉత్పత్తి & కోట్ నిర్వహణ
ఉత్పత్తి కేటలాగ్: సమగ్ర బీమా ఉత్పత్తి జాబితాలు
కోట్ జనరేషన్: వివిధ బీమా ఉత్పత్తుల కోసం తక్షణ కోట్ జనరేషన్
అనుకూలత అంచనా: కస్టమర్‌కు విశ్లేషణ మరియు ఉత్పత్తి సిఫార్సులు అవసరం
ప్రీమియం లెక్కలు: వివిధ బీమా ఉత్పత్తుల కోసం అంతర్నిర్మిత కాలిక్యులేటర్లు
👥 బృందం & శాఖ నిర్వహణ
పాత్ర ఆధారిత యాక్సెస్: ఏజెంట్లు, శాఖ అధిపతులు, ప్రాంతీయ అధిపతుల కోసం విభిన్న కార్యాచరణలు
బ్రాంచ్ నిర్వహణ: శాఖ-నిర్దిష్ట డేటాతో బహుళ-శాఖ కార్యకలాపాలు
టీమ్ సోపానక్రమం: ఏజెంట్‌కు మద్దతు → SP → LG → శాఖ అధిపతి నిర్మాణం
లీడ్ అసైన్‌మెంట్: బృంద సభ్యుల మధ్య లీడ్‌లను తిరిగి కేటాయించండి
📊 విశ్లేషణలు & రిపోర్టింగ్
కార్యకలాప నివేదికలు: వివరణాత్మక కార్యాచరణ మరియు ఉత్పాదకత నివేదికలు
లీడ్ కన్వర్షన్ ట్రాకింగ్: లీడ్-టు-కస్టమర్ మార్పిడి రేట్లను పర్యవేక్షించండి
🔧 సాంకేతిక లక్షణాలు
ఆఫ్‌లైన్ సామర్థ్యం: కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ సింక్‌తో ఆఫ్‌లైన్‌లో పని చేయండి
సేల్స్‌ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేషన్: రియల్-టైమ్ డేటా సింక్రొనైజేషన్ సేల్స్‌ఫోర్స్ CRM
డాక్యుమెంట్ సెక్యూరిటీ: ఎన్‌క్రిప్టెడ్ డాక్యుమెంట్ స్టోరేజ్ మరియు ట్రాన్స్‌మిషన్
జియో-ట్రాకింగ్: ఫీల్డ్ కార్యకలాపాల కోసం లొకేషన్-ఆధారిత సేవలు
పుష్ నోటిఫికేషన్‌లు: రియల్-టైమ్ అలర్ట్‌లు మరియు రిమైండర్‌లు
టార్గెట్ యూజర్లు:
భీమా ఏజెంట్లు: కస్టమర్ సంబంధాలను నిర్వహించే ఫీల్డ్ ఏజెంట్లు
బ్రాంచ్ మేనేజర్లు: బ్రాంచ్ కార్యకలాపాలు మరియు బృంద పనితీరును పర్యవేక్షించడం
ప్రాంతీయ అధిపతులు: బహుళ శాఖలు మరియు ప్రాంతాలను నిర్వహించడం
బ్యాక్ ఆఫీస్ సిబ్బంది: అప్లికేషన్‌లను ప్రాసెస్ చేయడం మరియు కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం