Zocks

Zocks

ఈ యాప్ గురించి పరిచయం

ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం రూపొందించబడిన AI అసిస్టెంట్. మీటింగ్ ప్రిపరేషన్, డాక్యుమెంటేషన్ మరియు ఫాలో-అప్‌లో ప్రతి వారం 10+ గంటలు ఆదా చేసుకోండి. అన్నీ మీ ఫోన్ నుండే.

Zocks మొబైల్ ప్రతి క్లయింట్ సంభాషణకు AI శక్తిని తెస్తుంది. మీరు పార్కింగ్ స్థలంలో పోర్ట్‌ఫోలియో సమీక్షకు సిద్ధమవుతున్నా, కాఫీ తాగుతూ డిస్కవరీ సమావేశాన్ని సంగ్రహిస్తున్నా లేదా అపాయింట్‌మెంట్‌ల మధ్య క్రమబద్ధంగా ఉన్నా, Zocks నిర్వాహక పనిని నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి మీరు మీ క్లయింట్‌లపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.

కామన్వెల్త్, కార్సన్, ఒసైక్ మరియు RFG వంటి ప్రముఖ సంస్థలలో వేలాది మంది సలహాదారులచే విశ్వసించబడింది.

ఎక్కడైనా సమావేశానికి సిద్ధం కావడం
- మీ CRM, ఇమెయిల్‌లు మరియు గత సంభాషణల నుండి డేటాను సేకరించే AI-జనరేటెడ్ ప్రిపరేషన్ నోట్‌లను పొందండి
- క్లయింట్ చరిత్ర, కార్యాచరణ అంశాలు మరియు చర్చా అంశాలను ఒక చూపులో సమీక్షించండి
- సమావేశ పాల్గొనేవారు మరియు సందర్భాన్ని చూడండి
- మీ ఫోన్ నుండి నేరుగా వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రిపరేషన్ ఇమెయిల్‌లను పంపండి
- చివరి నిమిషంలో సమీక్షలకు లేదా క్లయింట్లు సమావేశాలను పైకి తరలించినప్పుడు పర్ఫెక్ట్

ప్రతి సంభాషణను క్యాప్చర్ చేయండి
- ఏదైనా క్లయింట్ ఇంటరాక్షన్ కోసం వన్-ట్యాప్ వాయిస్ రికార్డింగ్
- ఖచ్చితమైన స్పీకర్ అట్రిబ్యూషన్ కోసం రికార్డింగ్ సమయంలో పాల్గొనేవారిని జోడించండి లేదా తీసివేయండి
- షెడ్యూల్ చేయబడిన సమావేశాలు మరియు ఆకస్మిక సంభాషణల కోసం పనిచేస్తుంది
- గోప్యత-మొదటి మరియు FINRA కంప్లైంట్

ప్రయాణంలో నిర్వహించండి
- రాబోయే అన్ని సమావేశాలను ఒకే చోట వీక్షించండి
- సమావేశ రకం సూచికలతో క్యాలెండర్ సమకాలీకరణ

ప్రతి వారం 10+ గంటలు ఆదా చేసే వేలాది మంది ఆర్థిక సలహాదారులతో చేరండి. Zocksని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి మరియు మీరు క్లయింట్‌లతో ఎలా పని చేస్తారో మార్చండి.

ప్రశ్నలు? [e-mail]ని సంప్రదించండి లేదా zocks.ioని సందర్శించండి

కొత్తగా ఏమి ఉన్నాయి

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]