เรื่องราวของปีศาจและนางฟ้าเริ่มต้นในอนาคตอันยาวไกล เมื่อมนุษยชาติแตกแยกจากกันจากไวรัสขนาดใหญ่ สงครามและความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น และในที่สุดรัฐบาลทั่วโลกก็สั่งให้ฉีดวัคซีนและสร้างกำแพงกระจกรอบเมือง ประชากรส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและใช้ชีวิตอยู่นอกกำแพงนั้น เมื่อหลายศตวรรษผ่านไป ทั้งสองกลุ่มก็พัฒนาไปในทางที่แตกต่างกัน
ประชากรในเมืองฟองสบู่จะอ่อนตัวลงและแทบจะโปร่งแสง ในเมืองที่ได้รับการปกป้องจากจุลินทรีย์ตามธรรมชาติและบริโภคค็อกเทลแอนติบอดีที่ผลิตขึ้นโดยเทียม ประชากรจะได้รับความสามารถในการมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น และจิตใจและสมองของพวกเขาก็จะก้าวหน้าขึ้นมาก พรสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นในชีววิทยาของพวกเขา เช่น ความสามารถทางจิต
ประชากรในธรรมชาติจะแข็งแกร่งขึ้น เกือบจะเป็นเกล็ด ความสามารถทางวิวัฒนาการใหม่บางอย่างของพวกเขารวมถึงพละกำลังมหาศาลและความเร็ว การอยู่ร่วมกับนักล่าที่ดีที่สุดที่รอดชีวิตจากมนุษยชาติทำให้กลุ่มนี้มีความกดดันที่จะมีปฏิกิริยาสายฟ้าแลบ และระบบภูมิคุ้มกันของพวกมันก็ดีมาก
อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มอื่นอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มน้อย พวกมันคือคนงานที่ถูกลิขิตมาให้ใช้ชีวิตอยู่ที่ชายแดน ขนย้ายทรัพยากรจากธรรมชาติมายังเมืองแห่งฟองสบู่ พวกมันได้เลี้ยงดูคนงานมาหลายชั่วอายุคน โดยไม่ลำเอียงต่อการเมืองของทรานสลูเซสและสคาลีส์ และเป็นเพื่อนกับทั้งสองฝ่าย พวกมันสร้างโรงเตี๊ยม สถานที่เต้นรำ สถานที่แห่งความรักเพื่อตัวพวกมันเอง
ทรานสลูเซสและสคาลีส์บางคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเตี๊ยมลับ และต้องการมากกว่านี้ พวกมันจึงเข้าร่วมงานปาร์ตี้ลับที่สวยงามในโรงเตี๊ยม พวกมันเต้น พวกมันร้องเพลง พวกมันตามใจตัวเอง และแล้ว พวกมันก็มีลูกหลาน
เด็กๆ ของกลุ่มผสมนั้นแตกต่างกัน... เวทมนตร์ บางตัวเกิดมาพร้อมปีก บางตัวมีเขา บางตัวผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน เด็กๆ เหล่านี้มีความรักระหว่างกันมากกว่าที่จินตนาการได้ และโอ้ พวกมันทำได้ขนาดนี้เลย!