SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

เกี่ยวกับแอปนี้

SIP Book คือแอปออฟไลน์ที่ดีที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวม (MFD) เพื่อบริหารจัดการการดำเนินงาน SIP รายวัน ติดตามการชำระเงินของลูกค้า และประเมินรายได้เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SIP Book สร้างขึ้นสำหรับผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวม (MFD) ในอินเดียที่ทำงานในเมืองระดับ 2/3/4 และสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการดำเนินงานประจำวันของคุณ!

คุณสมบัติหลัก:

การจัดการ SIP
- เพิ่มและจัดการ SIP แบบไม่จำกัดด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง
- กำหนดจำนวนเงิน SIP และวันครบกำหนดชำระ (วันที่ 1 ถึง 31)
- ติดตามสถานะ SIP: ใช้งาน, หยุดชั่วคราว, หยุด, ยกเลิก
- รองรับ SIP แบบ Step-up ด้วยการคำนวณอัตโนมัติ
- กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ Trail ที่กำหนดเองต่อ SIP

การจัดการลูกค้า
- โปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุมพร้อมรายละเอียดการติดต่อ
- จัดเก็บ PAN, อีเมล, ที่อยู่ และบันทึกย่อที่กำหนดเอง
- จัดหมวดหมู่ลูกค้า (VIP, ปกติ, ใหม่)
- ดูพอร์ตโฟลิโอแยกตามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นหาและกรองข้อมูลอย่างรวดเร็วตามชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์

การติดตามการชำระเงิน
- ทำเครื่องหมายการชำระเงินว่า ชำระแล้ว, บางส่วน หรือ ค้างชำระ
- บันทึกจำนวนเงินจริงที่ได้รับ
- แนบหลักฐานการชำระเงิน (ภาพถ่าย/เอกสาร)
- ดูประวัติการชำระเงินทั้งหมดต่อ SIP
- ติดตามภาระผูกพันรายเดือนด้วยตัวบ่งชี้ภาพ

เครื่องมือประมาณการรายได้
- คำนวณรายได้ค่าคอมมิชชั่น Trail รายเดือน
- กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ Trail ทั่วโลก (ค่าเริ่มต้น 0.8%)
- ดูรายไตรมาสและ การคาดการณ์รายได้รายปี
- ระบุลูกค้า 10 อันดับแรกที่มีส่วนร่วม
- ติดตามอัตราความสำเร็จและประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงิน

ติดตามผลด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
- WhatsApp พร้อมเทมเพลตภาษาฮินดี/อังกฤษที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า
- โทรหาลูกค้าโดยตรง
- ผสานรวม SMS เพื่อแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว
- เลือกผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์

การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก
- แดชบอร์ด SIP Book รายเดือน
- แผนภูมิแนวโน้มการเรียกเก็บเงิน 6 เดือน
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพลูกค้า
- ตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จในการชำระเงิน
- การติดตามอัตราการเติบโต

ความปลอดภัยของข้อมูล
- ข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
- จัดเก็บข้อมูลประจำตัวที่เข้ารหัส
- ไม่มีการแชร์ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอม
- ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่สมบูรณ์
- ส่งออกเป็น CSV เพื่อบันทึกข้อมูล

รองรับหลายภาษา
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาฮินดี
- ภาษาฮินดิช (ผสม)

ทำไมต้อง SIP BOOK?

- Offline First: ทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่เสถียร
- รวดเร็วและน้ำหนักเบา: ไม่มีความล่าช้าของเซิร์ฟเวอร์ ใช้งานได้ทันที
- เน้นความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลลูกค้าของคุณจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
- ออกแบบมาสำหรับ MFD: สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวมในอินเดีย
- Daily Habit: ช่วยสร้างนิสัยการติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับ:
- ผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับ AMFI
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
- ตัวแทนประกันภัยและการลงทุน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่ง

ดาวน์โหลด SIP Book วันนี้และควบคุมธุรกิจ SIP ของคุณ!

สำหรับการสนับสนุน: [e-mail]
เว็บไซต์: https://binaryscript.com