Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

การซื้อในแอป

เกี่ยวกับแอปนี้

ExecutorDesk คือแอปจัดการทรัพย์สินสำหรับผู้ที่ดูแลมรดกของคนที่คุณรัก ขั้นตอน เงิน ทรัพย์สินและหนี้สิน บุคคล และเอกสารต่างๆ จะถูกเก็บไว้ด้วยกันในโทรศัพท์ของคุณตลอดหลายเดือน

สิ่งที่แอปทำ

รายการตรวจสอบ 6 ขั้นตอน
วันแรกๆ การแจ้งให้ผู้คนทราบ การประเมินมูลค่ามรดก อำนาจในการดำเนินการ การเก็บรวบรวมและการจ่ายเงิน การแบ่งปันและการปิดบัญชี เริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่ผู้จัดการมรดกหลายคนใช้ในสหรัฐอเมริกาหรือในอังกฤษและเวลส์ พร้อมลิงก์ไปยังหน้าเว็บอย่างเป็นทางการหากมี ติ๊กขั้นตอนที่ทำเสร็จแล้ว เพิ่มขั้นตอนของคุณเอง ซ่อนขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้อง บันทึกว่าใครเป็นผู้จัดการแต่ละขั้นตอน และกำหนดวันที่ให้กับขั้นตอนหากคุณต้องการการแจ้งเตือน แอปจะไม่กำหนดวันที่ให้คุณ

บัญชีรายรับรายจ่าย
บันทึกทุกจำนวนเงินที่เข้าและออกจากมรดกพร้อมวันที่ ผู้จ่ายหรือผู้รับเงิน และรูปถ่ายของใบเสร็จ ทำเครื่องหมายสิ่งที่คุณจ่ายให้ตัวเอง และการ์ด "ค้างชำระ" จะบันทึกยอดเงินที่ค้างอยู่จนกว่ามรดกจะจ่ายคืนให้คุณ บันทึกรายละเอียดว่าผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับอะไรบ้าง

ภาพรวมของกองมรดก
ระบุรายการทรัพย์สินพร้อมมูลค่าและที่มาของทรัพย์สิน หนี้สินและสถานะปัจจุบันของแต่ละรายการ และดูยอดรวมทั้งหมด ทำเครื่องหมายทรัพย์สินที่ถือครองร่วมกันหรือกับผู้รับมรดกที่ระบุชื่อไว้ ทรัพย์สินนั้นจะไม่นับรวมในยอดรวมของกองมรดก สอบถามที่ปรึกษาของคุณเกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพย์สินนั้น

บุคคลและเอกสาร
ทนายความหรืออัยการ ธนาคารแต่ละแห่ง ผู้ให้บริการบำนาญ ผู้รับมรดก สำหรับแต่ละองค์กร ตรวจสอบว่าคุณได้แจ้งให้พวกเขาทราบ ส่งเอกสาร หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ บันทึกการโทรและจดหมายทุกฉบับพร้อมวันที่และเอกสารอ้างอิง เก็บพินัยกรรม ใบมรณบัตร และจดหมายไว้ในรูปแบบภาพถ่ายหรือไฟล์ PDF และนับจำนวนสำเนาที่ได้รับการรับรองที่คุณยังคงมีอยู่

บัญชี
สร้างบันทึก PDF ที่มีสรุป รายการบัญชีทุกรายการพร้อมเอกสารอ้างอิง รายการทรัพย์สิน และภาคผนวกใบเสร็จรับเงิน เพื่อแบ่งปันกับผู้รับมรดกหรือที่ปรึกษาของคุณ ส่งออกบัญชีและรายการทรัพย์สินเป็นไฟล์ CSV สำหรับนักบัญชีของคุณ

การแจ้งเตือน
เฉพาะวันที่คุณเลือก การโทรและจดหมายที่ต้องติดตาม เอกสารที่คุณยังรออยู่ และเงินที่ค้างชำระ การแจ้งเตือนจะไม่ระบุชื่อใคร

บันทึกของคุณ
ทุกอย่างจะถูกจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ไม่มีบัญชี และไม่มีสิ่งใดที่คุณพิมพ์จะถูกอัปโหลด รายงานข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์แบบไม่ระบุตัวตนจะไม่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์ แอปสามารถล็อกด้วยรหัส PIN รูปแบบ หรือลายนิ้วมือของโทรศัพท์ และการจับภาพหน้าจอจะถูกบล็อกขณะที่แอปเปิดอยู่ การสำรองข้อมูลเป็นไฟล์เดียวที่มีบันทึกและใบเสร็จรับเงินทั้งหมด เข้ารหัสด้วยรหัสผ่านที่คุณเลือก

เหมาะสำหรับใคร

ทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกในพินัยกรรม หรือได้รับการแต่งตั้งให้จัดการกับทรัพย์สินในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม และต้องการสถานที่ที่สงบในการติดตามข้อมูล แอปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษี ไม่ได้ยื่นเอกสารใดๆ กับศาลหรือสำนักงานภาษี และไม่ได้ประเมินมูลค่าใดๆ รายการตรวจสอบแสดงขั้นตอนที่ผู้จัดการมรดกหลายคนดำเนินการ ทนายความ นักกฎหมาย หรือนักบัญชีของคุณรู้จักสถานการณ์ของคุณดีกว่า และคำแนะนำของพวกเขามีความสำคัญกว่า

คำถามหรือข้อเสนอแนะ: [e-mail]

มีอะไรใหม่

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.