Agent Assist

Colonial Life & Accident Insurance Company

เกี่ยวกับแอปนี้

Agent Assist จาก Colonial Life นำพาคุณไปสู่ฝ่ามือของคุณ! จัดการบัญชีลูกค้าของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด - ช่วยให้คุณมุ่งความพยายามและควบคุมผลการขายของคุณได้มากขึ้น

ด้วยแอพมือถือคุณสามารถ:

- ค้นหารายละเอียดโอกาสในการเดินทาง

- เริ่มการโทรใหม่ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

- ประหยัดเวลาด้วยการเพิ่มบันทึกเสียงในการโทรออกและบันทึกการประชุมเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าได้

- สำรวจธุรกิจของคุณในมุมมองแผนที่

- ทบทวนบันทึกและกิจกรรมที่คาดหวังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม

- เพิ่มการประชุมและกิจกรรมในอนาคตในแผนรายวันของคุณ
 
- ตรวจสอบกิจกรรมลูกค้าเป้าหมายและสถานะรายสัปดาห์ของคุณในมุมมองกราฟแบบไดนามิก
 
- ดูการอัปเดตสถานะและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่มีอยู่

มีอะไรใหม่

What’s new in this release:
Calendar invites
Schedule and send calendar meeting invites with your recruitment candidates.

Schedule send emails
Schedule postcards or standard emails to send at a later time. Four new recruitment postcards are now available.

Recruitment filters
Filter your candidates list for licensed candidates.

Lead tagging
Tag your client and broker leads as 'Hot' or 'Warmed'. They will pin to top of your leads list.