InCred Fintrack

Incred Premier

เกี่ยวกับแอปนี้

InCred Fintrack เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการลงทุนที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมผู้บริหารและผู้จัดการความสัมพันธ์ (RM) เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงิน ออกแบบโดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพและความโปร่งใส InCred Fintrack มีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้:

• การติดตาม AUM (สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ): รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า ติดตามการเติบโตของ AUM และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการพอร์ตโฟลิโอเหมาะสมที่สุด
• การจัดการการเริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์: จัดการกระบวนการเริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าใหม่และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
• การทำธุรกรรมกองทุนรวมที่ได้รับการสนับสนุนจาก RM: อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกองทุนรวมด้วยการสนับสนุน RM รับประกันการเดินทางการลงทุนที่ราบรื่นพร้อมคำแนะนำด้วยการติดตามธุรกรรม คำแนะนำเฉพาะบุคคล และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
• การจัดการพอร์ตโฟลิโอจากแอปพลิเคชัน RM: เข้าถึงและจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้าโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน RM ดำเนินการซื้อขาย ตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์ในแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่เดียว

มีอะไรใหม่

Bug fixes & Performance improvements