Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

เกี่ยวกับแอปนี้

ฟังก์ชันหลัก:
🎯 การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการออนบอร์ดลูกค้าใหม่
การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย: สร้าง ติดตาม และจัดการลูกค้าเป้าหมายด้านประกันภัย พร้อมรายละเอียดส่วนบุคคลและธุรกิจที่ครอบคลุม
การกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อนของลูกค้าเป้าหมาย: ตรวจจับลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน
การติดตามสถานะลูกค้าเป้าหมาย: การจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง ลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง และลูกค้าเป้าหมายที่ไม่สนใจ พร้อมการจัดการติดตามผล
การออนบอร์ดลูกค้า: กระบวนการออนบอร์ดลูกค้าใหม่แบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้าประกันภัยรายใหม่
📋 การจัดการกิจกรรม
การสร้างกิจกรรม: กำหนดเวลาและจัดการการประชุมลูกค้า การโทร และการติดตามผล
การติดตามกิจกรรม: การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ (กำหนดเวลาแล้ว, เสร็จสิ้น, ยกเลิก, กำหนดเวลาใหม่)
การอัปโหลดเอกสาร: แนบเอกสารประกอบ (PDF, PNG, JPG) ไปกับกิจกรรม
การเช็คอิน/เช็คเอาต์: การติดตามกิจกรรมตามตำแหน่งสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
ประวัติกิจกรรม: บันทึกการตรวจสอบการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างสมบูรณ์
🏦 การประมวลผลใบสมัครประกันภัย
แบบฟอร์มใบสมัครหลายขั้นตอน: การสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกตามประเภทผลิตภัณฑ์
การประมวลผล KYC: ขั้นตอน KYC หลายขั้นตอน (CKYC, EKYC, AIOCR) สำหรับลูกค้า การตรวจสอบ
การจัดการเอกสาร: การอัปโหลดและการจัดการเอกสารลูกค้าอย่างปลอดภัย
การนัดหมายทางการแพทย์: กำหนดเวลาและจัดการการตรวจสุขภาพ
การประมวลผลการชำระเงิน: วิธีการชำระเงินหลากหลาย (UPI, การโอนเงินผ่านธนาคาร, เช็ค, ECS)
💼 การจัดการผลิตภัณฑ์และใบเสนอราคา
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์: รายการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ครอบคลุม
การสร้างใบเสนอราคา: การสร้างใบเสนอราคาทันทีสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ
การประเมินความเหมาะสม: การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการแนะนำผลิตภัณฑ์
การคำนวณเบี้ยประกันภัย: เครื่องคำนวณในตัวสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ
👥 การจัดการทีมและสาขา
การเข้าถึงตามบทบาท: ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายสำหรับตัวแทน หัวหน้าสาขา และหัวหน้าภูมิภาค
การจัดการสาขา: การดำเนินงานหลายสาขาพร้อมข้อมูลเฉพาะสาขา
ลำดับชั้นของทีม: การสนับสนุนสำหรับตัวแทน → หัวหน้าสาขา → หัวหน้าสาขา → โครงสร้างหัวหน้าสาขา
การมอบหมายลีด: มอบหมายลีดใหม่ระหว่างสมาชิกในทีม
📊 การวิเคราะห์และการรายงาน
รายงานกิจกรรม: รายงานกิจกรรมและประสิทธิภาพการทำงานโดยละเอียด
การติดตามการแปลงลีด: ตรวจสอบอัตราการแปลงลีดเป็นลูกค้า
🔧 คุณสมบัติทางเทคนิค
ความสามารถแบบออฟไลน์: ทำงานแบบออฟไลน์พร้อมการซิงค์อัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อ
การผสานรวม Salesforce: การซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับ Salesforce CRM
การรักษาความปลอดภัยเอกสาร: การจัดเก็บและส่งข้อมูลเอกสารที่เข้ารหัส
การติดตามตำแหน่ง: บริการตามตำแหน่งสำหรับกิจกรรมภาคสนาม
การแจ้งเตือนแบบพุช: การแจ้งเตือนและการเตือนความจำแบบเรียลไทม์
ผู้ใช้เป้าหมาย:
ตัวแทนประกันภัย: ตัวแทนภาคสนามที่จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้จัดการสาขา: ดูแลการดำเนินงานของสาขาและประสิทธิภาพของทีม
หัวหน้าภูมิภาค: จัดการสาขาและเขตพื้นที่หลายแห่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ: ดำเนินการใบสมัครและจัดการการดำเนินงาน