Wealthbox

4.5
135 รีวิว
5K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

Wealthbox เป็นแอพมือถือที่ใช้ร่วมกับ Wealthbox CRM บนเว็บสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามกิจกรรมล่าสุดภายใน บริษัท ของคุณด้วยแอพ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

คุณสมบัติที่โดดเด่น:

•“ มุมมองวันนี้” ที่แสดงรายการที่กำลังจะมาถึงซึ่งต้องการความสนใจของคุณ
•หน้าบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อที่ออกแบบใหม่ด้วย“ การดำเนินการด่วน” เช่นการคลิกเพื่อโทรอีเมลและการอัพโหลดภาพถ่าย
•การบูรณาการผลงาน
•เข้าถึง Google Maps บนผู้ติดต่อเพื่อขอเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
•ปฏิทินที่ออกแบบใหม่สำหรับมุมมองรายเดือน 4 วันและวันเดียว
•เข้าสู่ระบบที่ง่ายและปลอดภัยด้วยการสนับสนุนการป้อนอัตโนมัติและล็อคสมาร์ท
• Activity Stream เพื่อดูการอัพเดทและการทำงานร่วมกัน
•การจัดการการติดต่อเพื่อติดตามบันทึกเกี่ยวกับลูกค้า
•การจัดการงานเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติของคุณ
•ปฏิทินพร้อมรองรับ Google Sync แบบสองทาง
•การจัดการโอกาสในการจัดการธุรกิจ
•การบริหารโครงการเพื่อจัดระเบียบอะไร
•ซิงค์ข้อมูลเต็มรูปแบบด้วย Wealthbox CRM บนเว็บ
อัปเดตเมื่อ
28 ต.ค. 2568

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
แอปนี้อาจแชร์ข้อมูลประเภทต่างๆ เหล่านี้กับบุคคลที่สาม
ตำแหน่ง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ อีก 2 ประเภท
แอปนี้อาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ เหล่านี้
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ อีก 4 ประเภท
ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง
ลบข้อมูลไม่ได้

การให้คะแนนและรีวิว

4.5
130 รีวิว

มีอะไรใหม่

• Support for In-Person Meetings
• Bug fixes & performance improvements

การสนับสนุนของแอป

เกี่ยวกับนักพัฒนาแอป
Starburst Labs, Inc.
support@wealthbox.com
50 Park Row W APT 907 Providence, RI 02903-1151 United States
+1 401-793-6811