Wealth Access

Wealth Access Mobile

เกี่ยวกับแอปนี้

จาก Wealth Access, Inc. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ 1 โซลูชันคำแนะนำออนไลน์ในการสำรวจเทคโนโลยีการวางแผนทางการเงินประจำปี 2558: ให้วิธีที่ชัดเจนครบถ้วนและง่ายสำหรับคุณในการดูงบดุลส่วนบุคคลของคุณได้จากทุกที่ทุกเวลา ดูการซื้อขายและธุรกรรมล่าสุดในบัญชีของคุณการถือครองพอร์ตโฟลิโอในปัจจุบันตลอดจนใช้ประโยชน์จากความสามารถในการอัปเดตข้อมูลของคุณได้ทุกที่ แดชบอร์ด Wealth Access ให้ข้อมูลที่อัปเดตทุกวันเพื่อติดตามแนวโน้มและจัดการกระแสเงินสดของคุณ

การเชื่อมโยงการรวมอัจฉริยะของ Wealth Access เชื่อมโยงไปยังสถาบันต่างๆกว่า 20,000 แห่งผ่านแหล่งข้อมูลหลายชั้นซึ่งเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมพลังในการนำทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย

เทคโนโลยีตามสิทธิ์ของ Wealth Access ช่วยให้แชร์ข้อมูลกับที่ปรึกษาได้อย่างง่ายดาย ด้วยการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาของคุณคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณอยู่เสมอ สนทนาแบบเรียลไทม์กับที่ปรึกษาของคุณเพื่อจัดการชีวิตทางการเงินของคุณ

เริ่มต้นได้ง่าย
Wealth Access พร้อมให้บริการโดยติดต่อที่ปรึกษาความมั่งคั่งของคุณวันนี้
Wealth Access จะจัดระเบียบงบดุลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติและจัดระเบียบค่าใช้จ่ายของคุณ

คุณสมบัติการเข้าถึงความมั่งคั่งที่สำคัญ:

Wealth Access เป็น PFM ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงซึ่งรวมถึง:

ดูผลงานทั้งหมดแบบเรียลไทม์
การรายงานและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
เข้าถึงได้จากทุกที่
ทีมบริการลูกค้าเพื่อช่วยในการตั้งค่าการรวมและการเริ่มต้นใช้งาน
มุมมองความมั่งคั่งหลายรุ่น
บูรณาการกับระบบการวางแผนการเงินชั้นนำของอุตสาหกรรม
ความสามารถในการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในห้องนิรภัยดิจิทัลที่ปลอดภัย
แชร์ได้กับนายธนาคารนักบัญชีทนายความและสมาชิกในครอบครัว

โปรดทราบว่าขณะนี้ Wealth Access เชื่อมต่อกับสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ การรายงานทั้งหมดจะรายงานเป็นสกุลเงินท้องถิ่น