ウェルスナビで全自動の資産運用を

WealthNavi Inc.

เกี่ยวกับแอปนี้

■ Robo-advisor ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 1.3 ล้านล้านเยน (*1) และใช้งานโดยคน 400,000 คน (*2) โดยมีจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเป็นอันดับ 1 และจำนวนผู้จัดการ (*3)
WealthNavi เป็นแอปจัดการสินทรัพย์อัตโนมัติที่สร้างความหลากหลายในการลงทุนในหุ้น 12,000 ตัวในประมาณ 50 ประเทศ และมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

*1 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2024
*2 จำนวนผู้ให้บริการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
*3 การเปรียบเทียบผู้ให้บริการออนไลน์เท่านั้นโดยอ้างอิงจาก "สถานะสินทรัพย์ตามสัญญา (ฉบับล่าสุด)" ของ Japan Investment Advisors Association (ฉบับล่าสุด) (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2024)" "Wrap Business" และ "ธุรกิจการลงทุนตามดุลยพินิจ" โดย Wealth Advisors (2024) (ณ เดือนมิถุนายน)

■ “Omakase NISA” อนุญาตให้คุณใช้ NISA โดยอัตโนมัติ
เข้ากันได้กับ NISA ใหม่อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบยกเว้นภาษีที่เป็นประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย


■ นี่คือแอป
-
● คุณสามารถปล่อยให้เราจัดการสินทรัพย์ได้
กระบวนการจัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปจนถึงการปรับสมดุล (การปรับสมดุลสินทรัพย์) จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แม้แต่คนรุ่นทำงานที่มีงานยุ่งก็สามารถเริ่มจัดการทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก

● เพียงตอบคำถาม 5 ข้อ
เพียงตอบคำถาม 5 ข้อ แล้วเราจะเสนอแผนการจัดการที่เหมาะกับคุณ คุณสามารถกระจายการลงทุนของคุณในหุ้น 12,000 ตัวจากประมาณ 50 ประเทศทั่วโลกโดยอัตโนมัติ ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์ที่ปรับความเสี่ยงและผลตอบแทนให้เหมาะสม

● เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 10,000 เยน
เข้าถึงบริการจัดการสินทรัพย์ระดับโลกด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ การจัดการสินทรัพย์เต็มรูปแบบสามารถเริ่มต้นได้ที่ 10,000 เยน และประหยัดเงินต่อเดือนได้ตั้งแต่ 10,000 เยน

● ค่าธรรมเนียมเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ภายใต้การดูแล
ค่าธรรมเนียมเดียวคืออัตราสูงสุดต่อปี 1% (1.1% รวมภาษี) (*4) ของสินทรัพย์ภายใต้การดูแล ไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
*4 ไม่รวมส่วนเงินสด จำนวนเงินที่เกิน 30 ล้านเยนจะอยู่ที่ 0.5% (ไม่รวมส่วนเงินสด อัตรารายปี 0.55% รวมภาษี) หากคุณใช้ NISA ใหม่ ค่าธรรมเนียมสำหรับสินทรัพย์ที่ฝากในขีดจำกัดการลงทุนสะสมจะเป็นศูนย์ และค่าธรรมเนียมสำหรับสินทรัพย์ที่ฝากในขีดจำกัดการลงทุนเพื่อการเติบโตคือ 0.7 ถึง 1% ต่อปี (0.77 ถึง 1.1% รวมภาษี) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณ ค่าธรรมเนียมสำหรับสินทรัพย์ที่ฝากสำหรับบัญชี NISA ทั้งหมดคืออัตราสูงสุดต่อปีที่ 1% (1.1% รวมภาษี)

● ฟังก์ชั่นการสนับสนุนขั้นสูง
เราสนับสนุนการจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าด้วยฟังก์ชันขั้นสูง เช่น "การออมอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันการปรับสมดุล" และ "การเพิ่มประสิทธิภาพภาษีอัตโนมัติ (DeTAX)" (*5)
*5 ใช้ได้เฉพาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น ไม่มีหลักประกันว่าภาระภาษีจะถูกเลื่อนออกไป


■แนะนำสำหรับคนต่อไปนี้
-
・ฉันต้องการเริ่มการจัดการสินทรัพย์ แต่ฉันกังวลเพราะฉันไม่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน
・ฉันยุ่งกับงานมากจนไม่มีเวลาจัดการทรัพย์สินของตัวเอง
・ฉันต้องการเริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อลดความเสี่ยง
・ฉันต้องการเริ่มต้นการจัดการสินทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อการเกษียณอายุโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณ


■ประมาณ 30% ของลูกค้าไม่มีประสบการณ์ด้านการลงทุน
-
32% (*6) ของลูกค้าของ WealthNavi เป็นนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ แม้ว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุน แต่ก็ยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เริ่มต้นที่กล่าวว่า ``คุณสามารถปล่อยให้พวกเขาจัดการสินทรัพย์ได้''
*6 ในบรรดาผู้จัดการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2023 เพื่อตอบคำถาม "คุณมีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้น การลงทุน เงินฝากเงินตราต่างประเทศ FX หรือพันธบัตรหรือไม่" ณ เวลาที่สมัคร ตอบว่า "ไม่" . เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบ (ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งแรก)


■ความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
-
เราสนับสนุนการจัดการสินทรัพย์ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการให้การรับรองความถูกต้องสองขั้นตอน การป้องกันการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเข้ารหัสข้อมูล


■ติดต่อเรา
-
เรายอมรับการสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ "แบบฟอร์มสอบถาม" นี้
https://www.wealthnavi.com/support/inquiry


■หมายเหตุ
-
[ความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ฯลฯ]
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทของเราจัดหาให้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือสูญเสียเงินต้นในการลงทุนเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ราคาสกุลเงิน ราคาตลาดในตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดอื่น ๆ
เมื่อใช้บริการโปรดอ่านเอกสารที่ออกให้ก่อนลงนามในสัญญาอย่างละเอียดล่วงหน้า

ความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ฯลฯ
https://www.wealthnavi.com/rule/01.html


-
บริษัท เวลท์ นาวี จำกัด
ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการเงิน สำนักงานการเงินท้องถิ่นคันโต (คินโช) หมายเลข 2884
สมาคมสมาชิก: สมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์ญี่ปุ่น, สมาคมที่ปรึกษาการลงทุนแห่งญี่ปุ่น
https://www.wealthnavi.com

มีอะไรใหม่

WealthNavi(ウェルスナビ）をご利用いただきありがとうございます。
アップデート内容は以下の通りです。
・軽微な修正を行いました