Zocks

Zocks

เกี่ยวกับแอปนี้

ผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ ประหยัดเวลากว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเตรียมการประชุม จัดทำเอกสาร และติดตามผล ทั้งหมดนี้ทำได้จากโทรศัพท์ของคุณ

Zocks Mobile มอบพลังแห่ง AI ให้กับทุกการสนทนากับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอในลานจอดรถ บันทึกการประชุมเพื่อการค้นพบข้อมูลระหว่างจิบกาแฟ หรือจัดระเบียบระหว่างการนัดหมาย Zocks ก็พร้อมดูแลงานธุรการ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าของคุณได้อย่างเต็มที่

ได้รับความไว้วางใจจากที่ปรึกษาหลายพันคนจากบริษัทชั้นนำ อาทิ Commonwealth, Carson, Osaic และ RFG

เตรียมการประชุมได้ทุกที่
- รับบันทึกการเตรียมการประชุมที่สร้างโดย AI ซึ่งดึงข้อมูลจาก CRM อีเมล และบทสนทนาที่ผ่านมาของคุณ
- ตรวจสอบประวัติลูกค้า รายการดำเนินการ และหัวข้อการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว
- ดูผู้เข้าร่วมประชุมและบริบท
- ส่งอีเมลเตรียมการประชุมส่วนบุคคลได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณ
- เหมาะสำหรับการตรวจสอบในนาทีสุดท้ายหรือเมื่อลูกค้าเลื่อนการประชุม

บันทึกทุกบทสนทนา
- บันทึกเสียงเพียงแตะครั้งเดียวสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าทุกครั้ง
- เพิ่มหรือลบผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างการบันทึกเพื่อระบุผู้พูดได้อย่างแม่นยำ
- ใช้งานได้กับการประชุมที่กำหนดเวลาไว้และการสนทนาแบบทันที
- ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและเป็นไปตามมาตรฐาน FINRA

จัดระเบียบได้ทุกที่ทุกเวลา
- ดูการประชุมที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดในที่เดียว
- ซิงค์ปฏิทินพร้อมตัวบ่งชี้ประเภทการประชุม

เข้าร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินหลายพันคนเพื่อประหยัดเวลามากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดาวน์โหลด Zocks และเปลี่ยนวิธีการทำงานกับลูกค้าของคุณ

มีคำถาม? ติดต่อ [e-mail] หรือเยี่ยมชม zocks.io

มีอะไรใหม่

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]