Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

เกี่ยวกับแอปนี้

คัมบัง CRM
สร้างขึ้นเพื่อการจัดการงานและการโต้ตอบกับลูกค้า อิงจากเหตุการณ์จริง จากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการนำ LEAN, Agile, Kanban, SCRUM มาใช้งานเป็นเวลา 15 ปี

สถานการณ์การใช้งาน

การวางแผนรายสัปดาห์

เราเปิดคัมบังในโหมดแผน
เราทำงานกับคัมบังจากซ้ายไปขวา จากคอลัมน์ใหม่ไปจนถึงคอลัมน์ยังไม่หมดอายุ
คอลัมน์ใหม่ได้รับการประมวลผลตั้งแต่เริ่มต้นในคัมบังในการทำงาน
เราตรวจสอบโหลดทั้งหมดตามสัปดาห์
เราวางแผนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง


การวางแผนรายวัน

เราเปิดคัมบังในโหมดการทำงาน
เราทำเครื่องหมายงานการวางแผนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องหมายถูกที่มุมขวาล่าง และวางไว้ในงานสำหรับวันนั้น ไปที่แท็บ งานสำหรับวัน และเปิดการกำหนดเวลาสำหรับงานนี้
เราประมวลผลคอลัมน์ใหม่ สำหรับแต่ละงาน เราตัดสินใจ: เริ่มดำเนินการหรือวางแผนเริ่มงานในภายหลัง ในกรณีแรกเราย้ายงานไปยังคอลัมน์การทำงานแรกในส่วนที่สอง - ไปที่งานที่ค้างอยู่ ความถี่ในการประมวลผลของคอลัมน์ Novi สอดคล้องกับตารางการทำงานของทีม ขอแนะนำตั้งแต่ 5 นาทีถึง 2 วันทำการ
หลังจากประมวลผลคอลัมน์ใหม่แล้ว เราจะทำงานกับคัมบังจากขวาไปซ้าย จากคอลัมน์ To handover ไปจนถึงคอลัมน์การทำงานแรก
เราติดตามปริมาณงานโดยรวมของพนักงานและทีมงานโดยรวม เราใช้ตัวกรองตามพนักงาน เราจำกัดจำนวนงานในที่ทำงานให้กับพนักงานและทีมงานโดยรวม
ทำเครื่องหมายงานที่เราวางแผนจะทำงานโดยทำเครื่องหมายที่มุมขวาล่างโดยวางไว้ในงานสำหรับวันนั้น
เราตรวจสอบตัวบ่งชี้ของงาน ในการทำงาน งานที่มีมูลค่าสูงกว่าของตัวบ่งชี้นี้จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าเมื่อวางงานไว้ในแผนสำหรับวันนั้น
ไปที่แท็บงานต่อวัน และตั้งเวลาการดำเนินการตามกำหนดการสำหรับแต่ละงานต่อวัน เราปฏิบัติตามแผนทั่วไปสำหรับวันนั้น
เราวางแผนอย่างน้อยวันละครั้ง


การลงทะเบียนการขาย โอกาสในการขาย ข้อตกลง การบริการ

เราเปิดคัมบังในโหมดการทำงาน
เราสร้างงานใหม่
กรอกคำอธิบาย
ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ไคลเอนต์จะถูกกรอกเป็นผู้ใช้ปลายทาง หากงานเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่แยกต่างหาก ให้เปลี่ยนฟิลด์คู่สัญญาโดยการป้อนส่วนหนึ่งของชื่อ จากนั้นเลือกจากรายการ หากไม่พบไคลเอ็นต์ ปุ่มเพิ่มจะปรากฏในช่องป้อนข้อมูล คลิกปุ่มนี้และสร้างลูกค้าใหม่
กรอกข้อมูลในช่องผู้ติดต่อโดยป้อนส่วนหนึ่งของนามสกุลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากไม่พบผู้ติดต่อ ปุ่มเพิ่มจะปรากฏในช่องป้อนข้อมูล คลิกปุ่มนี้และสร้างผู้ติดต่อใหม่
หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนบนพอร์ทัลหรือในบอท Telegram ปุ่มเชิญสำหรับการลงทะเบียนจะใช้งานได้บนแบบฟอร์ม เราเสนอให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของงานและส่งคำขอ