Panorama Portal

Curran Wealth Management

Bu uygulama hakkında

Panorama ile mali durumunuzun kontrolünü elinizde tutun. Curran Varlık Yönetimi olarak amacımız, müşterilerimize mali refahlarının panoramik bir görünümünü avuçlarının içinde sunmaktır. Panorama, yalnızca CWM tarafından yönetilen yatırım hesaplarınızı değil, aynı zamanda harcama, tasarruf ve yatırım faaliyetinizin tüm kapsamı için dış hesaplarınızı da bağlama yeteneğiyle para yönetimini basitleştirir.
Panorama, müşterilerin 401(k)'ler, aracılık, çek ve tasarruf hesapları, kredi kartı hesapları, ipotek, araba kredileri ve diğer yükümlülükler gibi dış hesapları bağlamasına olanak tanır.
CWM müşterileri, bir düğmeye tıklayarak üç aylık performans raporlarını incelemek, önemli belgeleri kaydetmek ve mali tabloları Özel Varlık Yönetimi Ekibimizle paylaşmak için Panorama'nın Güvenli Belge Kasasını kullanabilir.
Detaylardan hoşlanıyorsanız, Panorama her bir yatırım hesabını varlık kategorisini (hisse senetleri vs. nakit/eşdeğerleri), varlık sınıfını (Büyük Sermaye, Orta Sermaye, Küçük Sermaye, Nakit/eşdeğerleri) ve varlık başına belirli varlıkları içerecek şekilde birkaç farklı yola ayırır. sınıf.
Panorama'nın konsepti basittir. Tüm finansal bilgilerinizi tek bir panoramik bakış açısıyla görebilmenizi istiyoruz. Panorama, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş kapsamlı finansal hizmet sunarak kaliteyi tanımlama sözümüzü yerine getirmemize yardımcı olur.
Panorama uygulamasını kurma ve kullanma süreci sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak uygulamalarda gezinmenin zor olabileceğinin farkındayız, bu nedenle süreç boyunca size adım adım yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Buradaki bilgilerin güvenilir olduğu kabul edilen referans kaynaklardan elde edildiği kabul edilir, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyan veya garanti verilmemektedir. Değerler tahakkuk eden geliri içerebilir ve aylık beyan değerlerinden farklı olabilir. Gösterilen iadeler ücretler hariçtir. Gösterilen performans yalnızca tarihseldir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Aksi belirtilmedikçe, getiriler temettülerin ve diğer kazançların yeniden yatırımını da içerir. CIM, LLC ile bağlantılı hiç kimse herhangi bir işlemin vergi sonuçlarını garanti edemez. Bu rapor, varsa denetlenmeyen varlıkları içerebilir.

Yenilikler

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes