FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Bu uygulama hakkında

FourStar Wealth mobil uygulaması, finansal danışmanların web tarayıcılarından eriştikleri FourStar Wealth panosunun mobil versiyonudur. Mobil uygulama, finansal danışmanların, bir müşterinin talebine veya bir randevuyu reddetmesine doğrudan telefonlarından ve doğrudan iletişime ihtiyaç duymadan yanıt vermelerini sağlayarak, müşterilerinin sorularına ve randevu planlamasına yardımcı olmalarını kolaylaştırır.

Uzaktan Sorgulama özelliği, danışmanların müşterilerinin öğrenmekle en çok ilgilendikleri sorunları veya hisse senetlerini bilmelerini sağlayan belirli müşterilerden gelen soruları içerir. Bu, hisse senedi tavsiyelerini buna göre uyarlamalarını sağlar.

İşte finansal danışmanların FourStar Wealth mobil uygulamasında bulabilecekleri:

Ulaşılabilirlik
Uygulama, Orion'da kayıtlı e-posta adresini kullanır. Sistem, e-posta adresine Tek Kullanımlık bir şifre gönderir. Uygulamaya erişim, erişim için bir PIN oluşturmayı içeren bir doğrulama süreci gerektirir.

Hesap Yönetimi
Mali Müşavirler, müşterilerinin hesaplarını uygulama aracılığıyla yönetebilir. Hesap yönetimi, etkin olmayan müşterilerin etkinleştirilmesini ve gerektiğinde devre dışı bırakılmasını içerir.

Proaktif Uyarılar ve Bildirimler
Mali Müşavirler, randevu programları için e-posta bildirimleri alacaktır.

Müşteri Desteği
FourStar Servet uygulaması, finansal danışmanların, bir müşterinin uzaktan sorgulama yoluyla portföylerine eklemek isteyebileceği hisse senetlerini bilmelerini sağlar.

Yenilikler

Bug fixes and performance improvements