Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Bu uygulama hakkında

Temel İşlevler:
🎯 Potansiyel Müşteri Yönetimi ve Müşteri Katılımı
Potansiyel Müşteri Oluşturma ve Yönetimi: Kapsamlı kişisel ve ticari bilgilerle sigorta potansiyel müşterileri oluşturun, takip edin ve yönetin
Potansiyel Müşteri Tekilleştirme: Mevcut potansiyel müşterilerin otomatik tespiti ve tekrarların önlenmesi
Potansiyel Müşteri Durum Takibi: Takip yönetimi ile Sıcak, Sıcak, Soğuk potansiyel müşteri kategorilendirmesi
Müşteri Katılımı: Yeni sigorta müşterileri için eksiksiz dijital katılım süreci
📋 Aktivite Yönetimi
Aktivite Oluşturma: Müşteri toplantılarını, aramalarını ve takiplerini planlayın ve yönetin
Aktivite Takibi: Gerçek zamanlı durum güncellemeleri (Planlandı, Tamamlandı, İptal Edildi, Yeniden Planlandı)
Belge Yükleme: Aktivitelere destekleyici belgeler (PDF, PNG, JPG) ekleyin
Giriş/Çıkış: Saha temsilcileri için konum tabanlı aktivite takibi
Aktivite Geçmişi: Müşteri etkileşimlerinin eksiksiz denetim kaydı
🏦 Sigorta Başvuru İşleme
Çok Adımlı Başvuru Formları: Ürün türlerine göre dinamik form oluşturma
KYC İşleme: Çoklu KYC akışları (CKYC, Müşteri doğrulaması için EKYC, AIOCR
Belge Yönetimi: Müşteri belgelerinin güvenli bir şekilde yüklenmesi ve yönetimi
Tıbbi Randevular: Tıbbi muayeneleri planlama ve yönetme
Ödeme İşleme: Çoklu ödeme yöntemleri (UPI, Banka Havalesi, Çek, ECS)
💼 Ürün ve Teklif Yönetimi
Ürün Kataloğu: Kapsamlı sigorta ürünleri listeleri
Teklif Oluşturma: Çeşitli sigorta ürünleri için anında teklif oluşturma
Uygunluk Değerlendirmesi: Müşteri ihtiyaç analizi ve ürün önerileri
Prim Hesaplamaları: Farklı sigorta ürünleri için yerleşik hesaplayıcılar
👥 Ekip ve Şube Yönetimi
Rol Tabanlı Erişim: Acenteler, Şube Müdürleri ve Bölge Müdürleri için farklı işlevler
Şube Yönetimi: Şubeye özgü verilerle çok şubeli operasyonlar
Ekip Hiyerarşisi: Acente → SP → LG → Şube Müdürü yapısı desteği
Potansiyel Müşteri Atama: Ekip üyeleri arasında potansiyel müşterileri yeniden atama
📊 Analiz ve Raporlama
Aktivite Raporları: Ayrıntılı aktivite ve verimlilik raporları
Potansiyel Müşteri Dönüşüm Takibi: Potansiyel müşteriden müşteriye dönüşüm oranlarını izleme
🔧 Teknik Özellikler
Çevrimdışı Yetenek: Bağlanıldığında otomatik senkronizasyonla çevrimdışı çalışma
Salesforce Entegrasyonu: Salesforce CRM ile gerçek zamanlı veri senkronizasyonu
Belge Güvenliği: Şifreli belge depolama ve iletimi
Coğrafi İzleme: Saha faaliyetleri için konum tabanlı hizmetler
Anlık Bildirimler: Gerçek zamanlı uyarılar ve hatırlatıcılar
Hedef Kullanıcılar:
Sigorta Acenteleri: Müşteri ilişkilerini yöneten saha acenteleri
Şube Müdürleri: Şube operasyonlarını ve ekip performansını denetleme
Bölge Müdürleri: Birden fazla şube ve bölgeyi yönetme
Arka Ofis Personeli: Başvuruları işleme ve operasyonları yönetme