IC için Wealth, IC'lerin müşterileri için yatırım fonu yatırım planları konusunda tavsiyelerde bulunmaları için tek noktadan hizmet platformudur.
Vurgu Özellikleri:
IC Dashboard: IC'ler, müşterilerin portföyüne genel bakışı aynı anda görebilir.
Müşteri Portföyü: Bir müşterinin portföy bakiyesini çok açılı olarak görüntüleyin.
Model Portföyü: IC'lerin müşterilere model portföyler önermesine izin verir.
• Portföy Simülasyonu: Model portföyünü ihtiyaç duyulan müşteriye göre ayarlayın. [Çok yakında]
• Yeniden Dengeleme Portföyü: müşteri portföyünü hedef yatırım planına göre ayarlayın. [Çok yakında].
Sipariş Durumu: müşterinin işlem durumunu görüntüleyin. [Çok yakında]
IC için Wealth, yatırım danışmanları için bir uygulama. Yatırım portföylerini görüntülemek ve müşterilere yatırım fonu yatırım planları hakkında tavsiyelerde bulunmak.
Önemli fonksiyonlar
• IC Dashboard: Yatırım Danışmanı, müşterilerin genel yatırım durumunu görebilir.
• Müşteri Portföyü: Yatırım portföyünüzü birçok açıdan görüntüleyin.
• Model Portföyü: Yatırım planlarını kolayca önerin.
• Portföyü Simüle Etme: Yatırım planını müşterilerin tercihlerine göre ayarlayın [çok yakında]
• Yeniden Dengeleme Portföyü: Yatırım portföyünüzü hedeflerinize göre ayarlayın [yakında].
• Sipariş Durumu: Müşterilerinizin siparişlerinin durumunu görüntüleyin [çok yakında].
Güncellenme tarihi
12 Mar 2024