BancFirst Trust and Investment Management'tan Servet Erişimi, yüksek net değere sahip müşteriler için tasarlanmış, sektörün önde gelen kişisel finansal yönetim aracıdır.
Servet Erişimi, kişisel bilançonuzu istediğiniz zaman istediğiniz yerden görüntülemeniz için net, eksiksiz ve basit bir yol sağlar. Hesaplarınız ve mevcut portföy varlıklarınız hakkındaki en son alım satımları ve işlemleri görün ve hareket halindeyken bilgilerinizi güncelleme yeteneğinden yararlanın.
BancFirst Servet Erişimi, bilgilerin danışmanlarla kolayca paylaşılmasına olanak tanıyan tek bir güvenli platformda eksiksiz veri toplama sağlayan 20.000'den fazla ABD ve uluslararası finans kuruluşuna bağlantı sağlar. Servet Erişimi panosu, eğilimleri izlemek ve nakit akışınızı yönetmek için günlük olarak güncellenen veriler sağlar.
BAŞLAMAK KOLAY
Varlık Erişimi, bugün BancFirst güven yöneticinizle iletişime geçerek kullanılabilir.
ÖNEMLİ VARLIK ERİŞİM ÖZELLİKLERİ:
Tüm portföyü gerçek zamanlı olarak görüntüleyin
Basitleştirilmiş raporlama ve erişim
Giderler otomatik olarak düzenlenir
Toplama kurulumuna ve işe alıma yardımcı olacak müşteri hizmetleri ekibi
Sektörün önde gelen finansal planlama sistemleriyle tam entegre
Finansal belgeleri güvenli, dijital bir kasada saklama yeteneği
Bankacılar, muhasebeciler, avukatlar ve aile üyeleriyle paylaşılabilir
Yerel para birimleri kullanılarak tamamlanan raporlama
Güncellenme tarihi
3 Ağu 2023