Bindstack

The-X-Tribe

Про цей додаток

Bindstack — це операційний рівень на базі штучного інтелекту для фінансових консультантів та радників. Він записує зустрічі з вашими клієнтами, перетворює їх на структуровані нотатки та зведення, а також організовує всі відносини з клієнтами в одному місці — тож ви витрачаєте менше часу на адміністрування та більше часу на консультування.

ЧОМУ РАДНИКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ BINDSTACK

Виконуйте менше адміністративної роботи. Форми адаптації, пошук фактів, нотатки до зустрічей та подальші дії записуються та структуруються автоматично, тому паперова робота не поглинає ваші вечори.

Обслуговуйте клієнтів швидше. Зведення та завдання готові через миттєві моменти після закінчення зустрічі, тому клієнти отримують відповідь за години, а не дні.

Ніколи не втрачайте контекст. Кожна розмова, рішення та зобов'язання доступні для пошуку та пов'язані з потрібним клієнтом, тому ваша наступна зустріч завжди починається з повною інформацією.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматична синхронізація запису зустрічей
Безпечно синхронізуйте свої хмарні записи Zoom після кожної зустрічі, завжди з вашого дозволу. Жодних ботів, які приєднуються до ваших дзвінків, жодних переривань у вашій роботі.

Підсумки та стенограми на базі штучного інтелекту
Отримуйте точні стенограми з часовими мітками та стислі підсумки на базі штучного інтелекту, які виділяють ключові рішення та автоматично витягують пункти дій.

База знань з можливістю пошуку
Кожна стенограма та підсумок індексуються, тому ви можете миттєво шукати обговорення, зобов'язання чи висновки серед усіх минулих зустрічей.

Управління клієнтами та контактами (CRM)
Ведіть повний облік усіх взаємовідносин з клієнтами — контактні дані, історію зустрічей, нотатки та документи — в одному організованому робочому просторі.

Верстка продажів
Відстежуйте можливості за допомогою візуальної верстки в стилі Канбан, щоб ви завжди знали, на якій стадії знаходиться кожен клієнт або угода.

Простий та безпечний обмін
Діліться підсумками та основними моментами зустрічей з колегами, не надсилаючи повний запис, щоб ваша команда легко залишалася в курсі подій.

Створено для безпеки та відповідності
Надійне шифрування, контроль доступу та конфіденційність за технологією забезпечують безпеку та контроль даних ваших клієнтів, а також багатофакторну автентифікацію для захисту вашого облікового запису.

ДЛЯ КОГО

Bindstack створено для фінансових консультантів, менеджерів з управління активами та консультантів, які регулярно проводять зустрічі з клієнтами та хочуть мати систему, яка б керувала адмініструванням, щоб вони могли зосередитися на наданні корисних порад.

На мобільному пристрої переглядайте звіти про зустрічі, перевіряйте свій портфель замовлень, зв'язуйтеся з клієнтами та слідкуйте за своїм бізнесом — де б ви не були.

Почніть роботу на bindstack.ai.

Що нового

Welcome to Bindstack!

This first release brings the full advisor workflow to mobile:
- Automatic Zoom meeting recording sync
- AI-generated meeting summaries & transcripts
- Searchable knowledge base across all meetings
- Client & contact management (CRM)
- Visual sales pipeline
- Secure summary sharing with your team
- Multi-factor authentication for account security

We're just getting started — thanks for trying Bindstack. Feedback? Reach us at [e-mail].