Історія Дияволів і Ангелів починається далеко в майбутньому, коли в людстві відбувається розкол, викликаний великим вірусом. Починаються війни та чвари, і зрештою світові уряди вимагають вакцини та будують скляні стіни навколо міст. Значна частина населення вибирає дику природу, живучи за стінами. З плином століть ці дві групи розвиваються по-різному.
Виглядання бульбашок стає більш м’яким і майже напівпрозорим. У місті, захищеному від природних мікробів і вживаючи штучно створені коктейлі антитіл, населення отримує здатність жити дуже довго, а їх розум і мозок стають дуже розвиненими. Дари виникають у їхній біології, наприклад, психічні здібності.
Натуральні піски стають жорсткішими, майже лускатими. Деякі з їхніх нових еволюційних здібностей включають величезну силу та швидкість. Життя поруч із найкращими хижаками, які пережили людство, призводило до того, що група мала блискавичні рефлекси, а їхня імунна система була дуже високою.
Але є ще одна група, меншість. Вони — робітники, яким судилося жити на кордоні, транспортуючи ресурси з природи до міста-бульбашки. Вони виховали покоління робітників, неупереджених до політики прозорих і лускатих, друзів обох. Для себе робітники збудували шинок, місце для танців, місце для кохання.
Деякі прозорі та лускаті дізналися про таємну таверну. Бажаючи більшого, вони відвідують красиві таємні вечірки в таверні. Танцюють.. Співають.. Балуються.. А потім.. Мають потомство.
Діти змішаних груп різні.. Чарівні.. Деякі народжуються з крилами.. Деякі з рогами.. Деякі з сумішшю двох. Між цими дітьми більше любові, ніж можна собі уявити. І ох речі, які вони можуть зробити!