1+
Завантаження
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Знімок екрана
Знімок екрана
Знімок екрана
Знімок екрана

Про цей додаток

Контролюйте свої фінанси за допомогою Panorama. У Curran Wealth Management наша мета — надати нашим клієнтам панорамне уявлення про їхнє фінансове благополуччя прямо на долоні. Panorama спрощує управління грошима завдяки можливості підключити не лише ваші інвестиційні рахунки, якими керує CWM, але й зовнішні рахунки для повного обсягу ваших витрат, заощаджень та інвестиційної діяльності.
Panorama дозволяє клієнтам пов’язувати зовнішні рахунки, такі як 401(k), брокерські, чекові та ощадні рахунки, рахунки кредитних карток, а також іпотеку, автокредити та інші зобов’язання.
Клієнти CWM можуть використовувати захищене сховище документів Panorama, щоб переглядати квартальні звіти про ефективність, зберігати важливі документи та ділитися фінансовими звітами з нашою командою управління приватним капіталом одним натисканням кнопки.
Якщо вам подобаються деталі, Panorama розбиває кожен інвестиційний рахунок на кілька різних способів, щоб включити категорію активів (акції проти грошових коштів/еквівалентів), клас активів (велика капіталізація, середня капіталізація, мала капіталізація, готівка/еквіваленти), а також конкретні пакети активів клас.
Концепція Panorama проста. Ми хочемо, щоб ви могли бачити всю свою фінансову інформацію в одній панорамній точці огляду. Panorama допомагає нам виконувати нашу обіцянку щодо визначення якості, надаючи комплексні фінансові послуги, налаштовані відповідно до ваших потреб.
Процес налаштування та використання програми Panorama інтуїтивно зрозумілий. Однак ми розуміємо, що програмами може бути складно орієнтуватися, тому ми раді допомогти вам поетапно виконати цей процес.
Вважається, що наведена тут інформація отримана з довідкових джерел, які вважаються надійними, але не надається жодних заяв або гарантій щодо її точності чи повноти. Значення можуть включати нарахований дохід і можуть відрізнятися від значень місячної звітності. Суми повернення вказані без урахування комісії. Показана продуктивність є лише історичною. Минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Якщо не вказано інше, прибуток включає реінвестування дивідендів та інших прибутків. Ніхто, пов’язаний з CIM, LLC, не може забезпечити податкові наслідки будь-якої операції. Цей звіт може включати неконтрольовані активи, якщо це можливо.
Оновлено
5 вер. 2024 р.

Безпека даних

Безпека визначається тим, як додаток збирає і кому передає ваші дані. Способи забезпечення конфіденційності й захисту даних можуть різнитися залежно від використання додатка, регіону та віку користувача. Розробник, який надає цю інформацію, може оновлювати її.
Цей додаток може передавати третім особам деякі типи даних
Особиста інформація, Дії в додатку і ще 2
Цей додаток може збирати такі типи даних
Особиста інформація
Дані передаються в зашифрованому вигляді
Видалити дані неможливо

Що нового

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes

Підтримка додатка

Про розробника
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902 Albany, NY 12207-3404 United States
+1 518-391-4200