Контролюйте свої фінанси за допомогою Panorama. У Curran Wealth Management наша мета — надати нашим клієнтам панорамне уявлення про їхнє фінансове благополуччя прямо на долоні. Panorama спрощує управління грошима завдяки можливості підключити не лише ваші інвестиційні рахунки, якими керує CWM, але й зовнішні рахунки для повного обсягу ваших витрат, заощаджень та інвестиційної діяльності.
Panorama дозволяє клієнтам пов’язувати зовнішні рахунки, такі як 401(k), брокерські, чекові та ощадні рахунки, рахунки кредитних карток, а також іпотеку, автокредити та інші зобов’язання.
Клієнти CWM можуть використовувати захищене сховище документів Panorama, щоб переглядати квартальні звіти про ефективність, зберігати важливі документи та ділитися фінансовими звітами з нашою командою управління приватним капіталом одним натисканням кнопки.
Якщо вам подобаються деталі, Panorama розбиває кожен інвестиційний рахунок на кілька різних способів, щоб включити категорію активів (акції проти грошових коштів/еквівалентів), клас активів (велика капіталізація, середня капіталізація, мала капіталізація, готівка/еквіваленти), а також конкретні пакети активів клас.
Концепція Panorama проста. Ми хочемо, щоб ви могли бачити всю свою фінансову інформацію в одній панорамній точці огляду. Panorama допомагає нам виконувати нашу обіцянку щодо визначення якості, надаючи комплексні фінансові послуги, налаштовані відповідно до ваших потреб.
Процес налаштування та використання програми Panorama інтуїтивно зрозумілий. Однак ми розуміємо, що програмами може бути складно орієнтуватися, тому ми раді допомогти вам поетапно виконати цей процес.
Вважається, що наведена тут інформація отримана з довідкових джерел, які вважаються надійними, але не надається жодних заяв або гарантій щодо її точності чи повноти. Значення можуть включати нарахований дохід і можуть відрізнятися від значень місячної звітності. Суми повернення вказані без урахування комісії. Показана продуктивність є лише історичною. Минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Якщо не вказано інше, прибуток включає реінвестування дивідендів та інших прибутків. Ніхто, пов’язаний з CIM, LLC, не може забезпечити податкові наслідки будь-якої операції. Цей звіт може включати неконтрольовані активи, якщо це можливо.