Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Завантаження

Для всіх вікових груп

Про цей додаток

CWM Mobile дозволяє вам легко переглядати вартість вашого портфеля та розподіли, звіти та планові документи, а також легко зв’язуватися зі своїм консультантом CWM.

Оновлено

21 січ. 2025 р.

Безпека даних

Безпека визначається тим, як додаток збирає і кому передає ваші дані. Способи забезпечення конфіденційності й захисту даних можуть різнитися залежно від використання додатка, регіону та віку користувача. Розробник, який надає цю інформацію, може оновлювати її.

Цей додаток може передавати третім особам деякі типи даних

Особиста інформація, Дії в додатку і ще 2

Цей додаток може збирати такі типи даних

Особиста інформація

Дані передаються в зашифрованому вигляді

Видалити дані неможливо

Що нового

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Поскаржитись