Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Про цей додаток

Як клієнт Fragasso Financial Advisors ви можете отримати безкоштовний необмежений доступ до клієнтського порталу та мобільного додатку Fragasso. У цьому новому інтуїтивно зрозумілому додатку клієнти можуть переглядати поточні баланси на рахунках, ефективність і холдинги. Ви матимете доступ до щомісячних звітів і зможете зв’язатися зі своїм фінансовим радником. Залишайтеся на зв’язку з Fragasso, отримуючи доступ до оновлень блогу та журналу The Advisor, які надходять безпосередньо на цей портал. Ця програма доступна лише для клієнтів Fragasso Financial Advisors. Перш ніж завантажувати програму, клієнти повинні створити обліковий запис в Інтернеті. З програмою працюватимуть ті самі облікові дані для входу, налаштовані за допомогою вашого веб-облікового запису. Будь ласка, нікому не повідомляйте свій пароль.

Що нового

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes