Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Покупки через додаток

Про цей додаток

ExecutorDesk – це органайзер для особи, яка доглядає за майном близької людини. Кроки, гроші, активи та борги, люди та документи зберігаються разом у вашому телефоні протягом місяців.

ЩО ВІН РОБИТЬ

Контрольний список із шести етапів
Перші дні: повідомлення людей, оцінка майна, повноваження діяти, стягнення та оплата, розподіл та закриття. Все починається з кроків, які виконують багато виконавців у Сполучених Штатах або в Англії та Уельсі, з посиланням на офіційну сторінку, де вона є. Відмітьте кроки, додайте свої власні, приховайте ті, що не застосовуються, зазначте, хто обробляє кожен з них, і вкажіть дату для кожного кроку, якщо хочете отримати нагадування. Додаток ніколи не встановлює для вас дату.

Книга обліку з квитанціями
Записуйте кожну суму, що надходить та виходить зі спадщини, з датою, хто сплатив або отримав оплату, та фотографією квитанції. Позначте все, що ви сплатили самостійно, і картка «Заборгованість вам» зберігатиме поточну суму, доки спадщина не поверне вам кошти. Записуйте, що отримує кожен бенефіціар.

Огляд майна
Перелічіть активи з їхньою вартістю та походженням, боргами та обсягом кожного з них, а також перегляньте загальну суму. Позначте актив як такий, що належить спільно або з іменованим бенефіціаром, і він не буде включений до загальної суми майна; запитайте свого консультанта, як з ним поводитися.

Люди та документи
Соліситор або адвокат, кожен банк, пенсійний фонд, бенефіціари. Для кожної організації перевірте, чи ви їм повідомили, надіслали документи чи завершили. Зареєструйте кожен дзвінок та лист із датою та будь-яким посиланням. Зберігайте заповіт, свідоцтва про смерть та листи як фотографії або PDF-файли та порахуйте, скільки засвідчених копій у вас ще є.

Рахунки
Створіть PDF-запис зі зведеною інформацією, кожним записом у книзі з посиланням, інвентаризацією та додатком до квитанцій, щоб поділитися ними з бенефіціарами або вашим консультантом. Експортуйте книгу та інвентаризацію у вигляді CSV-файлів для вашого бухгалтера.

Нагадування
Тільки для вибраних вами дат, дзвінків та листів для подальшого перегляду, документів, на які ви все ще чекаєте, та грошей, які вам заборгували. Нагадування ніколи не називають імен.

Ваші записи
Все зберігається на вашому телефоні. Немає облікового запису, і нічого, що ви вводите, не завантажується. Звіти про збої та анонімна аналітика залишають пристрій. Додаток можна заблокувати за PIN-кодом, графічним ключем або відбитком пальця вашого телефону, а знімки екрана блокуються, поки він відкритий. Резервна копія — це один файл з кожним записом і квитанцією, зашифрований за допомогою парольної фрази, яку ви оберете.

ДЛЯ КОГО

Будь-хто, кого було призначено виконавцем заповіту або призначено для розгляду спадщини, якщо немає заповіту, і хто хоче мати одне спокійне місце для відстеження. Це не юридична чи податкова консультація, це не подання нічого до суду чи податкової інспекції, і це не оцінює нічого. У контрольному списку перелічені кроки, які виконують багато виконавців; ваш юрист, адвокат або бухгалтер краще знає вашу ситуацію, і їхня порада є першою.

Запитання чи пропозиції: [e-mail]

Що нового

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.