Fourstar Advisor

Eyeballs Financial LLC

Про цей додаток

Додаток FourStar Wealth Advisor – це мобільна версія панелі інструментів FourStar Wealth, розроблена, щоб допомогти фінансовим консультантам керувати клієнтськими рахунками, відповідати на запити на зустрічі та переглядати запити клієнтів безпосередньо зі своїх телефонів. Завдяки безпечному доступу за допомогою електронної пошти, зареєстрованої в Orion, та перевірки PIN-коду, консультанти можуть залишатися на зв’язку та допомагати клієнтам у будь-який час. Додаток також надає сповіщення про майбутні зустрічі, інструменти для активації або деактивації клієнтських облікових записів та аналітику акцій або питань, які найбільше цікавлять клієнтів, що дозволяє консультантам надавати більш персоналізовані рекомендації.