InCred Fintrack

Incred Premier

Про цей додаток

InCred Fintrack — це комплексна платформа управління інвестиціями, створена для команд управління та менеджерів зі зв’язків (RM) для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації фінансових операцій. Розроблений з акцентом на ефективність і прозорість, InCred Fintrack надає такі ключові функції:

• Відстеження AUM (активи під керуванням): отримуйте інформацію про клієнтські портфелі в режимі реального часу, відстежуйте зростання AUM і аналізуйте показники продуктивності, щоб забезпечити оптимальне управління портфелем.
• Керування адаптацією клієнта: безперебійне керування всім процесом адаптації клієнта. Відстежуйте прогрес нових клієнтів і забезпечуйте дотримання нормативних вимог за допомогою інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі.
• Трансакції взаємних фондів за допомогою RM: сприяйте операціям взаємних фондів за підтримки RM. Забезпечте плавний, керований інвестиційний шлях завдяки відстеженню транзакцій, персоналізованим рекомендаціям і оновленням у реальному часі.
• Управління портфоліо з програми RM: отримуйте доступ до портфелів клієнтів і керуйте ними безпосередньо через програму RM. Здійснюйте угоди, переглядайте ефективність і коригуйте стратегії на одній централізованій платформі.

Що нового

Bug fixes & Performance improvements