Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Про цей додаток

Приєднуйтеся до понад 12 000 консультантів, які використовують Equisoft/connect, щоб легко створювати приголомшливі клієнтські враження, навіть не вмикаючи свої комп’ютери. Це ідеальне рішення для консультантів, яким потрібно керувати своєю практикою, організовувати свій день і відповідати своїм клієнтам будь-де та будь-коли.

CRM розроблено спеціально для фінансових консультантів, тож у вас під рукою є всі необхідні функції. Це звільняє вас від вашого робочого столу та виводить вас з офісу з повним доступом до інвестиційної, страхової та особистої інформації ваших клієнтів, а також чудових функцій CRM, таких як комплексні комунікаційні можливості та інструменти, які дозволяють робити нотатки для зустрічей і керувати діяльністю, щоб нічого не прослизає крізь щілини.

Equisoft/connect дозволяє:

• Обслуговуйте більше клієнтів легше й ефективніше, отримуючи доступ до необхідної інформації без необхідності вмикати комп’ютер

• Залишайтеся на зв’язку з клієнтами, коли вам це потрібно, знаходячи контакти, здійснюючи дзвінки та надсилаючи електронні листи з CRM

• Заощаджуйте час, отримуючи доступ до інформації про страхування, інвестиції та особистої інформації вашого клієнта з програми

• Досягніть і підтримуйте відповідність, роблячи нотатки зустрічі та бронювання заходів, пов’язаних із записом контактів кожного клієнта

• Керуйте своєю практикою, коли ви в дорозі, отримуючи доступ до інформації про сегментацію, створюючи нові контакти, а також шукаючи, переглядаючи та редагуючи контактну інформацію

Equisoft/connect надає вам швидкий доступ до вашого клієнта та контактної інформації, коли вам це потрібно, незалежно від того, де ви знаходитесь!

Що нового

Minor changes for Android 14