Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Про цей додаток

Основна функціональність:
🎯 Керування лідами та адаптація клієнтів
Створення та керування лідами: Створення, відстеження та керування страховими лідами з вичерпними особистими та бізнес-даними
Дедуплікація лідів: Автоматичне виявлення існуючих лідів для запобігання дублікатам
Відстеження статусу лідів: Категоризація гарячих, теплих, холодних лідів з керуванням подальшими діями
Адаптація клієнтів: Повний цифровий процес адаптації для нових страхових клієнтів
📋 Керування активністю
Створення активністю: Планування та керування зустрічами, дзвінками та подальшими діями з клієнтами
Відстеження активності: Оновлення статусу в режимі реального часу (Заплановано, Завершено, Скасовано, Перенесено)
Завантаження документів: Додавання супровідних документів (PDF, PNG, JPG) до активностей
Реєстрація на вході/виході: Відстеження активності на основі місцезнаходження для польових агентів
Історія активності: Повний журнал аудиту взаємодії з клієнтами
🏦 Обробка заявок на страхування
Багатоетапні форми заявок: Динамічне створення форм на основі типів продуктів
Обробка KYC: Кілька потоків KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) для перевірки клієнтів
Керування документами: Безпечне завантаження та управління документами клієнтів
Медичні прийоми: Планування та управління медичними оглядами
Обробка платежів: Різні способи оплати (UPI, банківський переказ, чек, ECS)
💼 Управління продуктами та котируваннями
Каталог продуктів: Повний перелік страхових продуктів
Генерація котирування: Миттєве створення котирування для різних страхових продуктів
Оцінка придатності: Аналіз потреб клієнтів та рекомендації щодо продуктів
Розрахунки премій: Вбудовані калькулятори для різних страхових продуктів
👥 Управління командою та відділеннями
Доступ на основі ролей: Різні функції для агентів, керівників відділень, регіональних керівників
Управління відділеннями: Операції з кількома відділеннями з даними, специфічними для відділень
Ієрархія команди: Підтримка структури Агент → Спеціаліст з обслуговування клієнтів → Генеральний менеджер → Керівник відділення
Призначення потенційних клієнтів: Перепризначення потенційних клієнтів між членами команди
📊 Аналітика та звітність
Звіти про діяльність: Детальні звіти про діяльність та продуктивність
Відстеження конверсії потенційних клієнтів: Моніторинг коефіцієнтів конверсії потенційних клієнтів у клієнтів
🔧 Технічні характеристики
Можливість роботи в автономному режимі: Робота в автономному режимі з автоматичною синхронізацією після підключення
Інтеграція з Salesforce: Синхронізація даних у режимі реального часу з Salesforce CRM
Безпека документів: Зашифрована зберігання та передача документів
Геотрекінг: послуги на основі місцезнаходження для польових операцій
Push-сповіщення: сповіщення та нагадування в режимі реального часу
Цільові користувачі:
Страхові агенти: польові агенти, які керують взаємовідносинами з клієнтами
Керівники філій: контроль за роботою філій та ефективністю команди
Регіональні керівники: управління кількома філіями та територіями
Співробітники бек-офісу: обробка заявок та управління операціями