1. Замовник
Мета: Керувати інформацією про клієнтів.
Функції: додавайте, редагуйте та переглядайте деталі клієнта, такі як контактна інформація, назва компанії та історія стосунків.
2. Свинець
Мета: відстеження потенційних клієнтів або продажів.
Функції: додавання нових потенційних клієнтів, оновлення статусу потенційних клієнтів, призначення потенційних клієнтів членам команди та подальші дії.
3. Зустріч
Мета: Плануйте та керуйте зустрічами з клієнтами або потенційними клієнтами.
Особливості: додайте деталі зустрічі, як-от дату, час, учасників і порядок денний. Можливість перегляду історії зустрічей.
4. Дзвінок
Призначення: реєструвати та керувати спілкуванням клієнтів за допомогою телефонних дзвінків.
Особливості: додавання записів викликів, результатів викликів і подальших дій.
5. Витрати
Мета: відстежувати щоденні витрати.
Особливості: додавайте та класифікуйте записи про витрати за допомогою квитанцій і приміток.
6. Затвердження витрат
Мета: Керувати процесом затвердження представлених витрат.
Особливості: Перегляд, затвердження або відхилення витрат із зауваженнями.
7. Скарга
Мета: Реєстрація та керування скаргами клієнтів або внутрішніми проблемами.
Особливості: додайте деталі скарги, відстежуйте статус, призначайте членам команди та вирішуйте.
Подорожі та місцева інформація