Wealth for IC
100+
Завантаження
Для всіх вікових груп
info
Про цей додаток
Багатство для ІС - це платформа для єдиного обслуговування, яка надає ІС для надання консультацій щодо інвестиційних планів взаємного фонду для своїх клієнтів.
Основні характеристики:
Інформаційна панель ІС: ІМС одразу може переглянути огляд портфоліо клієнтів.
Клієнтський портфоліо: перегляд балансу клієнтського портфеля у різних ракурсах.
Портфоліо моделей: дозволяйте ІМ пропонувати клієнтам портфелі моделей.
• Моделювати портфоліо: коригувати портфоліо моделей залежно від клієнта. [Незабаром]
• Портфоліо ребалансу: адаптуйте портфель клієнтів до цільового інвестиційного плану. [Незабаром].
Статус замовлення: перегляд стану транзакцій клієнта. [Незабаром]
Wealth for IC - це програма для інвестиційних радників. Перегляд інвестиційних портфелів та консультування клієнтів щодо інвестиційних планів взаємного фонду.
Помітні функції
• Інформаційна панель ІК: Радник з інвестицій може побачити загальний інвестиційний статус клієнтів.
• Клієнтське портфоліо: перегляньте свій інвестиційний портфель з різних точок зору.
• Портфоліо моделей: легко рекомендувати інвестиційні плани.
• Моделювання портфоліо: коригування інвестиційного плану відповідно до переваг клієнтів [найближчим часом]
• Портфоліо ребалансу: відрегулюйте свій інвестиційний портфель відповідно до своїх цілей [найближчим часом].
• Статус замовлення: перегляд стану замовлень клієнтів [найближчим часом].
Основні характеристики:
Інформаційна панель ІС: ІМС одразу може переглянути огляд портфоліо клієнтів.
Клієнтський портфоліо: перегляд балансу клієнтського портфеля у різних ракурсах.
Портфоліо моделей: дозволяйте ІМ пропонувати клієнтам портфелі моделей.
• Моделювати портфоліо: коригувати портфоліо моделей залежно від клієнта. [Незабаром]
• Портфоліо ребалансу: адаптуйте портфель клієнтів до цільового інвестиційного плану. [Незабаром].
Статус замовлення: перегляд стану транзакцій клієнта. [Незабаром]
Wealth for IC - це програма для інвестиційних радників. Перегляд інвестиційних портфелів та консультування клієнтів щодо інвестиційних планів взаємного фонду.
Помітні функції
• Інформаційна панель ІК: Радник з інвестицій може побачити загальний інвестиційний статус клієнтів.
• Клієнтське портфоліо: перегляньте свій інвестиційний портфель з різних точок зору.
• Портфоліо моделей: легко рекомендувати інвестиційні плани.
• Моделювання портфоліо: коригування інвестиційного плану відповідно до переваг клієнтів [найближчим часом]
• Портфоліо ребалансу: відрегулюйте свій інвестиційний портфель відповідно до своїх цілей [найближчим часом].
• Статус замовлення: перегляд стану замовлень клієнтів [найближчим часом].
Оновлено
Безпека визначається тим, як додаток збирає та кому передає ваші дані. Способи забезпечення конфіденційності й захисту даних можуть різнитися залежно від використання додатка, регіону та віку користувача. Розробник, який надає цю інформацію, може оновлювати її.
Дані не передаються третім сторонам
Докладніше про те, як розробники заявляють про передавання даних
Дані не збираються
Докладніше про те, як розробники заявляють про збирання даних
Що нового
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
