Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.455445766448975 (133 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

Відгуки: 133

5 тис.+

Завантаження

Для всіх вікових груп

Про цей додаток

Wealthbox - мобільний додаток для веб-серверів Wealthbox CRM для фінансових консультантів. З легкістю керуйте своїми відносинами з клієнтами та одержуйте останню дату про діяльність у вашій фірмі за допомогою цього повнофункціонального додатка CRM.

Особливості:

• “Сьогоднішній вигляд”, який висвітлює майбутні предмети, які потребують вашої уваги
• Знову перероблену сторінку запису контактів із "Швидкими заходами", наприклад завантаженнями "дзвінок за рекламою", електронною поштою та фото
• Інтеграція портфеля
• Доступ до Карт Google у Контактах для покрокових інструкцій
• Перероблений календар для місячних, 4-денних та одноденних переглядів
• Простий і безпечний вхід з підтримкою автозаповнення та інтелектуального блокування
• Активний потік для перегляду оновлень і співпраці
• Управління контактами для відстеження приміток про клієнтів
• Управління завданнями для організації практики
• Календарі з підтримкою 2-сторонньої синхронізації Календаря Google
• Управління можливостями для управління бізнесом
• Управління проектами для організації чого-небудь
• Повна синхронізація даних з веб-сервером Wealthbox CRM

Оновлено

19 вер. 2025 р.

Безпека даних

Безпека визначається тим, як додаток збирає і кому передає ваші дані. Способи забезпечення конфіденційності й захисту даних можуть різнитися залежно від використання додатка, регіону та віку користувача. Розробник, який надає цю інформацію, може оновлювати її.