Moduit Advisor

PT Moduit Digital Indonesia

Про цей додаток

Додаток Moduit Advisor надає вам – партнерам Moduit Advisor – інструменти, щоб бути в курсі відносин із вашими клієнтами, від відстеження потенційних клієнтів, перегляду портфоліо, транзакцій до планування доходу. За допомогою цієї програми ви можете будь-коли та будь-де переглядати баланс портфеля своїх клієнтів.
- Встановлюйте та спілкуйтеся зі своїми клієнтами
- Слідкуйте за своїми перспективами
- Допомога у фінансовій подорожі ваших клієнтів
- Керований інструмент розподілу активів
- Відстежуйте свої доходи та продуктивність команди
Додаток Moduit Advisor дозволяє вам контролювати портфоліо ваших клієнтів, тож ви ніколи не пропустите можливості, зосередившись на бізнесі.
Moduit внесено до списку ліцензованих APERD та фінансових консультантів, зареєстрованих і регульованих OJK.
Приходьте та зареєструйтеся як партнер Moduit Advisor

Що нового

This update focuses on bonds: spread sync fix, next coupon date display, KYC form improvements, auto-clear marital fields, and overall bond KYC optimization.